オポチュニティ管理のインストールと構成
オポチュニティ管理 アプリケーションをインストールします。これにより、セールスエージェントとアカウントエグゼクティブは、顧客のニーズに基づいてプリセールス製品の推奨事項を取得できます。次に、ユーザーロールをアサインし、 オポチュニティ管理で使用されるニーズ分析などの関連機能を構成します。
アドミンおよびアプリケーションアドミンや営業運用スペシャリストなどのさまざまなロールを持つユーザーは、次の構成タスクを完了して オポチュニティ管理を設定します。
| タスク | 説明 | ロール |
|---|---|---|
| オポチュニティ管理 のインストール | ServiceNow® Store ストアから オポチュニティ管理 をインストールします。 | アドミン |
| セールスカスタマーリレーションシップマネジメントアプリケーションでのユーザーロールのアサイン | オポチュニティ管理、製品カタログ管理、および Pricing Management のユーザーロールをアサインします。 | アドミン |
| 製品オファリングとカタログの構成 | 製品オファリングとカタログは、事前に定義されていない限り作成します。 | 製品カタログアドミン |
| 製品価格設定の構成 | 価格 リスト、価格戦略、および使用するその他の価格設定機能を定義します (事前に定義されていない限り)。 | 価格設定アドミン |
| ニーズ分析を構成 | 販売機会の推奨事項を取得するために販売代理店が完了するアンケートのニーズテンプレートを作成します。 | 製品カタログアドミン |
| 場所ベースのトランザクションの構成 | 場所ベースのトランザクションのシステムプロパティをアクティブ化し、ルールエンティティと製品の適格性決定ルールを設定します。 | アドミンおよび製品カタログアドミン |
| オポチュニティステージを作成 | 営業案件の営業サイクルステージを作成します。 |
オポチュニティセットアップライター |
| 営業案件の営業サイクルの作成 | 営業案件の営業サイクルタイプを作成します。 | オポチュニティセットアップライター |
| 営業サイクルをオポチュニティステージに関連付ける | 1 つまたは複数のオポチュニティステージを営業サイクルにリンクします。 | オポチュニティセットアップライター |