セールスカスタマーリレーションシップマネジメントアプリケーションの構成
セールスカスタマーリレーションシップマネジメント (セールス CRM) アプリケーションを設定して、エージェントが販売機会、見積もり、注文のキャプチャと履行、契約とエンタイトルメント、および各アプリケーションで使用される基本的な製品カタログと価格設定機能など、製品販売ライフサイクルのさまざまなステージで作業できるようにします。
admin ロールを持つユーザーとして、次のメイン構成タスクを完了してアプリケーションを設定します。タイルを選択すると、組織で販売前、販売後、および販売後のワークフローを実装およびサポートするための一連の セールス CRM アプリケーションをインストールして構成する方法を確認できます。
追加の構成タスク
- セールスカスタマーリレーションシップマネジメントアプリケーションでのユーザーロールのアサイン
インストールする セールス CRM アプリケーションのユーザーを確認してロールをアサインします。
- セールスカスタマーリレーションシップマネジメントでのエージェントツールの構成
セールスカスタマーリレーションシップマネジメント のアプリケーションは、場所ベースのトランザクションなど、エージェントに共通する機能とツールを共有しています。