リードから現金への基盤アプリケーションを構成して、リード、機会、見積もり、注文の効率的な管理など、 セールスカスタマーリレーションシップマネジメント エンティティ向けの統一プラットフォームを確立する方法について説明します。

次のアプリケーションのインストールと構成には、 ServiceNow Store ストアからアプリケーションをインストールし、ユーザーとグループに適切なロールを割り当ててから、製品カタログ、価格設定、顧客データモデルなどの基本機能を構成する必要があります。

1. 製品オファリングとカタログの構成

   セールスカスタマーリレーションシップマネジメントエージェントがプリセールスアクティビティ、注文キャプチャ、およびポストセールスエンゲージメントに使用できる製品オファリングおよび関連する製品カタログを作成します。

2. 「Lead to Cash Core」のインストールと構成

   Lead to Cash コアアプリケーションをインストールします。これにより、販売済み製品のライフサイクルに対して組織が維持するワークフローを作成およびビルドできます。

3. (オプション) セールスとサービス API コア

   構造化された受信および送信要求処理、構成可能なフロー処理、および外部システムとの統合を通じて、 セールスカスタマーリレーションシップマネジメント ワークフローのシームレスな追跡と管理を可能にするには、セールスとサービス API Core プラグインを構成します。