ビジネスポータルの構成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • ビジネスポータル (sn_b2b_portal) を構成することで、B2B 顧客が注文の作成、注文ケース管理、請求書管理、見積もり依頼 (RFQ) の作成などの主要なプロセスをセルフサービスで実行できるようにします。

    構成の概要

    1. アプリケーションマネージャーを使用して、指定された順序で次のアプリケーションと機能をインストールし、ビジネスポータルを設定します。
      1. 注文管理ポータル: sn_ord_mgmt_portal
      2. 製品カタログ管理ポータル: sn_prd_pm_portal
      3. カスタマーサービスポータル: sn_csm_portal
        注:
        カスタマーサービスポータルをインストールすると、ビジネスポータルアプリケーション (sn_b2b_portal) が自動的にインストールされます。
      4. カスタマーポータルの UI コンポーネント: sn_ciwf_ui_cmpnt
      5. 販売カートプラグイン: sn_sales_cart
      6. 顧客からの見積もり依頼プラグイン: sn_cust_rfq
    2. ビジネスポータルの有効化

      顧客が製品を参照して注文を作成できるように、ビジネスポータル (sn_b2b_portal) を有効にします。

    3. ビジネスポータルでの製品カタログの可視化の構成

      デフォルトでは、sn_customerservice.customer ロールを持つユーザーのみが、ビジネスポータルで製品カタログを表示できます。製品カタログと価格を設定したら、CustomerPortalCatalogAccessUtil スクリプトインクルードを使用して、カタログの可視化を他のユーザーに拡張します。

    4. セールスカートのインストール

      Sales Cart アプリケーションを使用して、簡単な注文の作成とチェックアウトのプロセスを顧客に提供します。

    5. (オプション) 顧客の見積もり依頼のインストール

      B2B 顧客がビジネスポータルから見積もりを要求 (RFQ) できるようにします。このアプリケーションをインストールすると、 CSM 構成可能ワークスペースに見積もり依頼モジュールもインストールされ、販売代理店が RFQ から見積もりを生成できるようになります。

    6. (オプション) セルフサービス注文ケース管理用のアプリのインストール

      ビジネスポータルで注文および請求書ケースを管理するために顧客に提供するセルフサービスオプションを提供するアプリケーションまたは機能をインストールします。

    追加の構成とカスタマイズ

    次のタスクは、B2B 顧客のセルフサービス セールスカスタマーリレーションシップマネジメント ワークフローをサポートするように、ビジネスポータルをさらにカスタマイズおよび構成するのに役立ちます。