オポチュニティステージを作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 営業案件の営業サイクルステージを作成します。

    始める前に

    必要なロール:sn_opty_mgmt_core.opportunity_setup_writer

    手順

    1. 移動先 すべて > オポチュニティ管理 > オポチュニティステージ.
    2. [ 新規 ] を選択して機会ステージを作成するか、既存の機会ステージを選択して変更を加えます。
    3. オポチュニティステージフォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. オポチュニティステージフォーム
      Fields 説明
      名前 オポチュニティステージの名前。たとえば、認定、開発、提案、交渉などです。
      順序 オポチュニティステージにある注文の数。
      タイプ オポチュニティステージのタイプ。たとえば、[オープン] や [クローズ済み] などです。
      有効 チェックボックスをオンにすると、機会ステージがアクティブになります。
    4. [送信] を選択します。
      これで、オポチュニティの営業サイクルステージが作成されました。