営業案件の営業サイクルの作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 営業案件の営業サイクルタイプを作成します。

    始める前に

    必要なロール:sn_opty_mgmt_core.opportunity_setup_writer

    手順

    1. 移動先 すべて > オポチュニティ管理 > 営業サイクルタイプ.
    2. [新規] を選択して新しい営業サイクルタイプを開始するか、既存の営業サイクルタイプを選択して変更を加えます。
    3. [営業サイクルタイプ] フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 営業サイクルタイプフォーム
      Fields 説明
      コード 営業サイクルのタイプ。たとえば、NEW RENEW、NEWCUST、UPSELL などです。
      Short Description (簡単な説明) 新しい営業案件の営業サイクルに関する詳細情報。
      有効 チェックボックスをオンにすると、営業サイクルがアクティブになります。
    4. [送信] を選択します。
      営業案件の営業サイクルタイプが作成されました。

    次のタスク

    営業サイクルステージをオポチュニティに追加します。詳細については、「オポチュニティステージを作成」を参照してください。