O fluxo de trabalho Revisão e feedback paralelos descreve o processo sistemático pelo qual a solução facilita o envio de feedback sobre um registro ou campos específicos em um registro. O feedback pode estar relacionado a qualquer melhoria ou recomendação em um nível de registro, como integridade de dados, conformidade e procedimentos operacionais.

Como explorar a jornada do usuário para Revisão e feedback paralelos

O diagrama a seguir mostra o fluxo de trabalho de Revisão e Feedback.

As etapas de como cada usuário usa a aplicação Revisão e feedback de acordo com os requisitos da organização são explicadas a seguir.

Configurar uma integração de feedback

Defina uma configuração de integração de feedback na aplicação Advanced Risk para definir a tabela na qual você deseja usar Revisão e feedback paralelos. Esta configuração permite que você defina o espaço, o revisor e o respondente para criar feedback sobre os registros da tabela. Um usuário com a função sn_rvw_feedback.admin pode configurar uma integração de feedback. Para mais detalhes, consulte Configurar uma integração de feedback.

Criar o feedback

Um usuário com a função sn_rvw_feedback.reviewer pode criar feedback sobre um registro que está revisando, sugerindo melhorias gerais ou mudanças em campos específicos no registro. Você pode criar feedback em ServiceNow® e registros externos. Para obter mais informações, consulte Criar feedback no Risk Workspace e Criar feedback a partir do painel lateral de registro.

Responder ao feedback

Um usuário com a função sn_rvw_feedback.respondent pode tomar as medidas necessárias e fornecer comentários ou explicações sobre o feedback enviado. O entrevistado pode corrigir ou rejeitar o feedback, desde que haja uma justificativa apropriada. Depois de fechar todos os itens em aberto, o entrevistado pode enviar o feedback para o revisor. Para obter mais informações, consulte Responder ao feedback.

Colabore usando o recurso de bate-papo da barra lateral

O recurso de bate-papo Sidebar permite que os usuários de risco de primeira e segunda linha discutam o feedback em tempo real. O recurso de bate-papo permite uma melhor colaboração entre diferentes partes interessadas para debater soluções, esclarecer detalhes ou coordenar ações relacionadas ao feedback recebido. Para obter mais informações, consulte Iniciar um bate-papo do Sidebar no Revisão e feedback paralelos.

Revisar e fechar o feedback

Quando o revisor está satisfeito com os comentários do entrevistado, ele tem algumas opções. Eles podem optar por fechar o feedback com ou sem uma ação. Se uma ação for selecionada, eles poderão realizar outras ações com base no feedback recebido. Envolve iniciar novas ações ou tarefas, como criar um problema ou vinculá-lo a um registro existente, para facilitar o acompanhamento e a resolução. Por exemplo, uma organização realizou uma RCSA (autoavaliação de risco e controle) sobre os riscos relacionados à fraude e sugere que ela tenha três controles em vigor. Posteriormente, a segunda linha de defesa revisou a avaliação e gerou um feedback, recomendando a adição de um novo controle, já que ele se alinha às práticas recomendadas globais para reduzir esse risco. A implementação deste novo controle requer alocação de orçamento e uma linha do tempo estimada de 1 a 2 anos. A organização pode decidir fechar o feedback criando um problema para rastrear e gerenciar o andamento.

Quando o revisor não estiver satisfeito com os comentários do entrevistado, ele poderá mover o feedback para o estado Rascunho e reiniciar o fluxo de trabalho. Para obter mais informações, consulte Revisar e fechar o feedback.