Criar um marco de compromisso

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie marcos para um compromisso para rastrear o andamento de um compromisso. Você também pode adicionar tarefas de auditoria a um marco.

    Antes de Iniciar

    Ative o plug-in Advanced Audit.

    Função necessária: sn_audit.manager

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Auditoria > Compromissos.
    2. Abra o compromisso para o qual você deseja criar um marco.
    3. Clique na lista relacionada Marcos.
    4. Clique em Nova.
    5. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário de marco
      Campo Descrição
      Número Número exclusivo do marco. Este número é gerado automaticamente.
      Tipo Tipo de marco de auditoria. As opções são:
      • Escopo
      • Planejamento
      • Trabalho em campo
      • Acompanhamento
      • Relatório
      • Fechamento
      Nome Nome do marco.
      Grupo de atribuição Grupo responsável pelo marco. Os membros do grupo devem ter a função sn_audit.user.
      Atribuído a Pessoa responsável por trabalhar no marco.
      Estado Estado do marco. O estado padrão é Aberto.
      Porcentagem de conclusão Porcentagem da conclusão do marco. Quando um valor é inserido neste campo, o estado muda para Trabalho em andamento.
      Primário Compromisso primário do marco.
      Marco principal Opção para marcar o marco como importante.
      Concluir e fechar automaticamente Opção para marcar o marco como encerrado concluído quando todas as tarefas de auditoria associadas forem concluídas e encerradas. Se esta opção estiver habilitada, o percentual concluído será atualizado automaticamente de acordo com o número de tarefas marcadas como encerradas concluídas.
      Descrição Breve descrição do marco.
      Programação
      Prazo Data estimada de conclusão do marco.
      Data de conclusão Data de conclusão real do marco.
      Data de fechamento Data de encerramento real do marco.
      Atividade
      Anotações de trabalho Anotações de trabalho para o marco.
      Comentários adicionais (Visível para o cliente) Comentários relacionados ao marco, se houver.
    6. Salve o formulário.
      A lista relacionada Tarefas de auditoria é exibida.
    7. No formulário Editar membros, mova as tarefas de auditoria necessárias das tarefas de auditoria disponíveis na coluna Coleção para a coluna Lista de tarefas de auditoria e clique em Salvar.
      O marco é criado.