Criar um tutorial no Audit Workspace

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Crie e conduza um passo a passo para observar e fornecer evidências documentadas de que o controle associado está funcionando corretamente ou não.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_audit.manager, sn_audit_ws.supervisor

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Auditoria > Espaço de auditoria.
    2. Selecione o ícone de listas (ícone de lista).
    3. Selecione Todos os compromissos ou Meus compromissos na lista de execução.
      Atribua uma tarefa de auditoria a um compromisso que está em um dos seguintes estados:
      • Validar
      • Trabalho em campo
    4. Selecione o link para o registro do compromisso na coluna Nome.
      Os detalhes do registro de compromisso são abertos na guia Visão geral.
    5. Selecione a lista relacionada Tarefas de auditoria.
    6. Clique no botão agrupado abaixo das listas relacionadas e selecione Novo tutorial na lista.
    7. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Criar novo formulário de tutorial
      Campo Descrição
      Número Número de identificação exclusivo.
      Nome Nome do tutorial.
      Primário Compromisso primário.
      Estado Estado da entrevista. O estado padrão é Aberto.
      Descrição Descrição detalhada do tutorial.
      Atribuição
      Atribuído a Usuário atribuído ao tutorial.
      Contato primário Usuário a ser contatado para o passo a passo.
      Outros contatos Outros usuários a serem contatados, se o contato primário estiver indisponível.
      Programação
      Data de início planejada Data de início pretendida do passo a passo.
      Data de término planejada Data de término prevista do passo a passo.
      Duração planejada Duração esperada do tutorial. Assim como a duração real, a duração planejada mostra o tempo total da atividade e leva em consideração a programação do passo a passo.
      Data de início real Data em que o tutorial começou.
      Data de término real Data em que o tutorial terminou.
      Duração real Duração do tutorial do início ao fim.
      Tutorial
      Etapas de execução Detalhes das atividades a serem realizadas durante o passo a passo.
      Explicação Finalidade do tutorial.
      Informações adicionais Informações adicionais que o usuário que conduz o passo a passo deve estar ciente.
      Resultados Detalhes do que aconteceu durante o passo a passo.
      Atividade
      Comentários adicionais Comentários que os clientes também podem exibir.
      Anotações de trabalho (privadas) Comentários que somente o gerente de auditoria e o supervisor de auditoria podem exibir.
      Confidencialidade
      Confidencial Opção para habilitar a confidencialidade do registro. Somente os usuários confidenciais atribuídos ou grupos confidenciais de usuários podem acessar o registro.

      Para obter mais informações sobre a opção confidencial, consulte Sinalizador de confidencialidade para registros de auditoria e conformidade.
    8. Selecione Salvar.
      Você pode exibir a descrição do tutorial e monitorar seu status na faixa Estado da página Visão geral.