Criar uma tarefa de caso

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie uma tarefa de caso para investigar, coletar evidências e executar uma avaliação para que você possa analisar e avaliar um caso relatado na aplicação GRC: Compliance Case Management. Cada caso pode ter várias tarefas de caso que você pode atribuir a diferentes proprietários em várias equipes.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_compliance_ws.corporate_compliance_analyst

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Depois que um caso é relatado para a equipe de conformidade, um analista de caso de conformidade pode criar tarefas de caso e atribuir as tarefas aos proprietários da tarefa relevante. Dessa forma, o analista de caso de conformidade pode colaborar com várias equipes para investigar, avaliar e capturar observações relacionadas ao caso.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Policy and Compliance > Espaço de conformidade.
    2. Selecione a lista Ícone de lista. ícone.
    3. Na seção Lista, selecione Todos os casos.
    4. Abra o caso para o qual você deseja criar uma tarefa de caso.
    5. Selecione a lista relacionada de tarefa de caso.
    6. Selecione Novo.
    7. No formulário, preencha os campos.

      Para obter uma descrição dos valores de campo no formulário de tarefa de caso, consulte Formulário de tarefa de caso.

    8. Selecione Salvar.
    9. Para atribuir a tarefa ao proprietário da tarefa de caso, selecione Atribuir tarefa.
    10. Opcional: Na caixa de diálogo de confirmação, forneça suas anotações.
    11. Na caixa de diálogo de confirmação, selecione Mover para atribuído.
      O estado do registro muda para Atribuído e a tarefa de caso é atribuída ao proprietário da tarefa de caso.
    12. Opcional: Para reatribuir a tarefa de caso a outro usuário antes que a tarefa de caso seja aceita pelo proprietário da tarefa de caso especificado por você, selecione Reatribuir.
      Nota:
      Você só pode reatribuir o tipo de avaliação das tarefas de caso.
      1. No campo Grupo de atribuição, selecione o grupo relevante.
      2. No campo Proprietário da tarefa de caso, selecione um novo proprietário.
      3. Na caixa de diálogo Reatribuir tarefa de caso, selecione Reatribuir.