Check-list de configuração para a aplicação GRC Audit Management
Esta check-list inclui as tarefas de configuração que você deve concluir na sua instância Now Platform®. Quando você tiver concluído essas tarefas, o sistema de base estará pronto para operação. Procedimentos de configuração opcionais também estão incluídos para aprimorar a funcionalidade Audit Management.
Antes de Iniciar
Função necessária: administrador
É recomendável criar e imprimir um PDF deste tópico de check-list. Em seguida, você pode marcar as tarefas ao concluí-las.
Para gerar um PDF, clique no ícone salvar como PDF ( ) na parte superior do tópico.
Procedimento
Clique no tópico Selecionado.
| Item | Descrição |
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Como administrador de auditoria ou gerente de auditoria, crie compromissos para gerenciar informações de auditoria e incluir entidades, controles e testes de controle que sejam relevantes para a auditoria. Para obter detalhes, consulte Criar um compromisso. |
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Como administrador de auditoria ou gerente de auditoria, depois de criar compromissos, defina quais entidades têm escopo no compromisso de auditoria. Para obter detalhes, consulte Adicionar entidades a um escopo de compromisso. |
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Depois de definir um controle, os gerentes de auditoria criam testes de controle que são executados periodicamente e fornecem evidências documentadas de que o controle associado está funcionando corretamente. Para obter detalhes, consulte Criar um teste de controle a partir de um compromisso. Você também pode gerar testes de controle automaticamente. Para obter detalhes, consulte Gerar automaticamente testes de controle a partir de um compromisso |
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Depois de definir um controle, os gerentes de auditoria criam atividades que exploram e fornecem evidências documentadas de que o controle associado está funcionando corretamente. Para obter detalhes, consulte Criar uma atividade de tarefa de auditoria. |
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Depois de definir um controle, os gerentes de auditoria criam entrevistas com os proprietários do controle para discutir e fornecer evidências documentadas de que o controle associado está funcionando corretamente. Para obter detalhes, consulte Criar uma entrevista |
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Depois de definir um controle, os gerentes de auditoria criam orientações que serão realizadas para observar e fornecer evidências documentadas de que o controle associado está funcionando corretamente. Para obter detalhes, consulte Criar um tutorial. |
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Como gerente de auditoria, gere um relatório de auditoria que resuma as descobertas de um compromisso para que as descobertas do relatório possam ser comunicadas aos executivos. Para obter detalhes, consulte Gerar um relatório de auditoria a partir de um compromisso |