Criar um marco para um compromisso

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Crie um marco para um compromisso para rastrear o andamento de um compromisso. Você também pode adicionar tarefas de auditoria a um marco.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_audit.manager, sn_audit_ws.supervisor

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Um marco é usado para rastrear o andamento de um compromisso.

    Depois de criar marcos para um compromisso, você também pode adicionar tarefas de auditoria ao marco. Você pode rastrear essas tarefas como marcos.

    Você pode atribuir um marco a um usuário que seja responsável pelo marco. O usuário atribuído deve ter a função sn_audit.user. O usuário atribuído recebe uma notificação sobre a atribuição.

    Se um compromisso for movido para o estado Acompanhamento e se não houver tarefas de auditoria em aberto, marcos em aberto ou observações em aberto, o compromisso será movido para o estado Encerrado.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Auditoria > Espaço de auditoria.
    2. Selecione o ícone de listas (ícone de lista).
    3. Selecione Todos os compromissos ou Meus compromissos na lista de execução.
    4. Selecione o link para o registro do compromisso na coluna Nome.
    5. Selecione a guia Marcos.
    6. Selecione Novo.
    7. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Criar novo formulário de marco
      Campo Descrição
      Número Número exclusivo do marco. Este número é gerado automaticamente.
      Nome Nome do marco.
      Primário Compromisso primário do marco.
      Tipo Tipo de marco de auditoria. As opções são:
      • Escopo
      • Planejamento
      • Trabalho em campo
      • Acompanhamento
      • Relatório
      • Fechamento
      Estado Estado do marco. O estado padrão é Aberto.
      Porcentagem de conclusão Percentual do marco concluído.

      Quando um valor é inserido neste campo, o estado muda para Trabalho em andamento.
      Marco principal Opção para marcar o marco como importante.
      Concluir e fechar automaticamente Opção para marcar o marco como encerrado concluído quando todas as tarefas de auditoria associadas forem concluídas e encerradas.

      Se esta opção estiver habilitada, o percentual concluído será atualizado automaticamente de acordo com o número de tarefas marcadas como encerradas concluídas.
      Descrição Breve descrição do marco.
      Atribuição
      Grupo de atribuição Grupo responsável pelo marco.

      Os membros do grupo devem ter a função sn_audit.user atribuída.
      Atribuído a Pessoa responsável por trabalhar no marco.
      Programação
      Prazo Data estimada de conclusão do marco.
      Data de conclusão Data de conclusão real do marco.
      Data de fechamento Data de encerramento real do marco.
      Atividade
      Comentários adicionais Comentários que os clientes também podem exibir.
      Anotações de trabalho (privadas) Comentários que somente o administrador e o supervisor da auditoria podem exibir.
    8. Selecione Salvar.
      Você pode exibir a descrição do registro de marco e monitorar seu status na faixa Estado da página Visão geral padrão.