サプライヤー退職プレイブックを使用したサプライヤーの退職処理

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：7分

    • サプライヤーオーナーとサプライヤーマネージャーは、サプライヤー退職プレイブックを使用して、サプライヤーの退職処理に必要なタスクとアクティビティを完了できます。

    サプライヤープレイブックのオフボーディング

    サプライヤーの退職プレイブックには、サプライヤーをオフボーディングするためのさまざまなステージとアクティビティを完了するためのステップバイステップのガイダンスが記載されています。

    サプライヤーマネージャーまたはサプライヤーオーナーが Source-to-Pay ワークスペースからサプライヤーケースの退職を送信すると、アプリケーションによって [詳細] ページの [プレイブック] タブでケースが開きます。

    サプライヤーのオフボーディングプレイブックは、タイプがサプライヤーのオフボーディングのケースに対してのみ表示されます。

    [Offboard a Supplier playbook (サプライヤーのオフボーディングプレイブック)] タブ。

    サプライヤーのオフボーディングプレイブックのステージとアクティビティ

    次の表に、サプライヤーマネージャーとオーナーがサプライヤーのオフボーディングに使用できるステージとアクティビティを示します。

    表 : 1. プレイブックのステージとアクティビティ
    ステージ アクティビティ アクティビティの詳細
    ケースを確認 ケースをアサイン

    サプライヤーマネージャーまたは所有者がサプライヤー退職ケースを作成すると、ワークスペースで [新規オンボーディングケースの作成] フォームが開き、サプライヤー退職プレイブックが開きます。

    サプライヤーマネージャーまたは履行者は、このアクティビティを使用して、ケースを別のユーザーにアサインしたり、ケースを自分にアサインしたままにしたりできます。

    次の操作を実行できます。

    • [ アサイン先] 検索フィールドで、ケースをアサインするユーザーを検索して選択します。
    • [ 簡単な説明] フィールドで、ケースの説明を更新します。
    • [保存] を選択します。

    [ 作業を開始 ] を選択して、ケースの作業を開始します。
    通知メール 未完了のケースの確認 このアクティビティでは、サプライヤーを退職処理する前に確認できるすべての処理待ちまたは未処理のケースのリストを表示します。

    使用可能なアクション:

    [ 続行] を選択して次のアクティビティに進みます。
    未完了のタスクの確認 このアクティビティでは、サプライヤーを退職処理する前にレビューできるすべての処理待ちまたは未処理のタスクのリストを表示します。

    [ 続行] を選択して次のアクティビティに進みます。
    内部ステークホルダーに通知

    このアクティビティでは、メールを送信して、サプライヤーのオフボーディングの決定について内部ステークホルダーに通知できます。

    [ 件名 ] フィールドに事前に入力されたデータを含むドラフトメールが表示されます。メール本文には、関連するテキストが事前に入力されています。

    関連する内部ステークホルダーを [ 宛先 ] フィールドに追加します。

    次のいずれかのアクションを選択します。

    • メール送信:内部のステークホルダーにメールを送信します。
    • スキップ:このアクティビティをスキップし、次のアクティビティに移動します。
    サプライヤーに通知 このアクティビティでは、終了を通知するメールをサプライヤーに送信できます。

    [ 宛先 ] フィールドと [件名 ] フィールドに事前入力されたデータを含むドラフトメールが表示されます。メール本文には、関連するテキストが事前に入力されています。

    次のいずれかのアクションを選択します。

    • メール送信:メールをサプライヤーに送信します。
    • スキップ:このアクティビティをスキップし、次のアクティビティに移動します。
    終了計画 デューデリジェンス要求が必要かどうかの判断
    このアクティビティでは、オフボーディングされるサプライヤーのデューデリジェンスを要求できます。これは、サプライヤーのオフボーディングの影響を評価するのに役立ちます。
    注:
    このアクティビティは、com.snc.sn_supplier_tprm プラグインと com.sn_tprm_onboarding プラグインの両方をインストールしている場合にのみ表示されます。
    • 次のオプションのいずれかを選択します。
      • エンゲージメントのオフボーディング (デューデリジェンスあり):サプライヤーのデューデリジェンス要求を作成する場合は、このオプションを選択します。
      • エンゲージメントのオフボーディング (デューデリジェンスなし):サプライヤーのデューデリジェンス要求を作成しない場合は、このオプションを選択します。
    • [ エンゲージメントのオフボーディング (デューデリジェンスあり) を選択した場合は、次の操作を行います。
      • [サードパーティ] フィールドに、サプライヤーの名前を入力します。
      • [ 最初の IRA アンケートに回答するユーザー ] フィールドに、TPRM 査定人の名前を指定します。
      • [エンゲージメント] フィールドで、サプライヤーのエンゲージメントを選択します。
      • [送信] を選択します。
    リスクプロセスが開始されるまで待機 デューデリジェンス要求が IRQ 対応中ステータスに移行するとすぐに、このアクティビティはオートコンプリートされ、次のアクティビティに移ります。
    契約のコンプライアンスをレビュー このアクティビティでは、サプライヤーのすべての未対応契約をリストします。すべての条件と条項が守られていることを確認します。

    [ 続行] を選択して次のアクティビティに進みます。
    未払い請求書の決済 すべての未払いの請求書をチェックして、すべての支払いまたは残高が決済されたことを確認します。

    [ 続行] を選択して次のアクティビティに進みます。
    最終通知 未完了のケースの確認 このアクティビティでは、サプライヤーを退職処理する前に確認できるすべての処理待ちまたは未処理のケースのリストを表示します。

    使用可能なアクション:

    [ 続行] を選択して次のアクティビティに進みます。
    未完了のタスクの確認 このアクティビティでは、サプライヤーを退職処理する前にレビューできるすべての処理待ちまたは未処理のタスクのリストを表示します。

    [ 続行] を選択して次のアクティビティに進みます。
    内部ステークホルダーに通知

    このアクティビティでは、メールを送信して、サプライヤーのオフボーディングの決定について内部ステークホルダーに通知できます。

    [ 件名 ] フィールドに事前に入力されたデータを含むドラフトメールが表示されます。メール本文には、関連するテキストが事前に入力されています。

    関連する内部ステークホルダーを [ 宛先 ] フィールドに追加します。

    次のいずれかのアクションを選択します。

    • メール送信:内部のステークホルダーにメールを送信します。
    • スキップ:このアクティビティをスキップし、次のアクティビティに移動します。
    サプライヤーに通知 このアクティビティでは、終了を通知するメールをサプライヤーに送信できます。

    [ 宛先 ] フィールドと [件名 ] フィールドに事前入力されたデータを含むドラフトメールが表示されます。メール本文には、関連するテキストが事前に入力されています。

    次のいずれかのアクションを選択します。

    • メール送信:メールをサプライヤーに送信します。
    • スキップ:このアクティビティをスキップし、次のアクティビティに移動します。
    ケースをクローズ

    ケースクローズアクティビティを管理します。

    		 ユーザーアカウントの非アクティブ化 このアクティビティを使用すると、適切なチームにチケットを発行して、ユーザーアカウントを非アクティブ化できます。

    次のいずれかのアクションを選択します。

    • 承認:サプライヤーユーザーアカウントを非アクティブ化します。
    • スキップ:このアクティビティをスキップすると、サプライヤーユーザーアカウントが非アクティブになり、次のアクティビティに移動します。
    ケースをクローズ このアクティビティにより、ケースをクローズできます。

    次の操作を実行します。

    • [ クローズメモ] フィールドに、ケースのクローズ時に詳細を入力します。
    • [ ケースを完了] を選択します。

    ケースを [完了してクローズ] に更新します。
    主要連絡先情報を active から false に更新 このアクティビティでは、オフボーディングされたサプライヤーのすべての連絡先を非アクティブ化します。つまり、ベンダー連絡先 [vm_vdr_contact] テーブルの連絡先に対して [アクティブ] チェックボックスがオフになり、ロック アウトされた チェックボックスが選択されます。