署名のためにサプライヤーに NDA を送信する
調達スペシャリストは、プレイブックを使用して機密保持契約 (NDA) を作成し、それをサプライヤーやサードパーティに送信して署名し、署名および完了済みの NDA を確認できます。
始める前に
必要なロール:調達スペシャリスト
手順
- 移動先 すべて > 調達ケース管理 > Source-to-Pay ワークスペース.
- リストアイコンを選択し、 [All work (すべての仕事)] > ケース.
- さらに処理するには、該当する署名の NDA 送信ケースをリストから選択します。
-
署名用に NDA を送信プレイブックのさまざまなステージとアクティビティの手順を完了します。
表 : 1. 署名プレイブックの NDA 送信のステージ ステージ アクティビティ アクティビティの詳細 ケースを確認 ケースをアサイン このアクティビティを使用して、ケースを別のユーザーにアサインするか、ケースを自分にアサインしたままにします。 次の操作を実行できます。
- [ アサイン先] 検索フィールドで、ケースをアサインするユーザーを検索して選択します。
- [ 簡単な説明] フィールドで、ケースの説明を更新します。
- 次のいずれかのアクションを選択します。
- [保存] を選択して変更を保存します。
- [ 作業を開始 ] を選択して、ケースの作業を開始します。
ケースを [対応中] に更新 ケースステータスを [対応中] に更新します NDA を準備 ドキュメントを選択 [ ドキュメントテンプレート] フィールドで、[ サプライヤー NDA ドラフト] を選択します。 [続行] を選択します。
内部署名者を識別 [ 内部署名者] フィールドで、署名者の名前を選択します。 [続行] を選択します。
サプライヤーの署名者を特定する 次の操作を実行します。 - [サプライヤー連絡先] フィールドに、サプライヤー連絡先の名前を入力します。
- [ 署名者のメール ] フィールドに、サプライヤーまたはサードパーティ署名者の有効なメール ID を入力します。
- [ 署名者の役職 ] フィールドに、サプライヤーまたはサードパーティの署名者の役職を入力します。
- [ 認定署名者名] フィールドに、サプライヤーまたはサードパーティ署名者の名前を入力します。
[保存] を選択します。
調達ケースで署名者の詳細が更新されます 調達ケースに詳細が追加されます。 署名者の詳細を取得 署名者の詳細が表示されます。 署名者をレビュー 署名者の詳細を確認し、[ NDA を保存して作成] を選択します。 NDA は、 NDA コンテンツを定義し、署名者のリストを更新します で定義されたドキュメントテンプレートで作成されます。契約も並行して作成され、ここに表示されます。
契約を作成してケースを更新 契約を作成し、調達ケースを更新します。 ドキュメントのレビュー 署名のために送信する前に、NDA を確認し、すべての詳細が正しいことを確認してください。 署名用にドキュメントを送信 [ Send NDA (NDA を送信 )] を選択して、署名用の NDA をサプライヤーとサードパーティに送信します。
NDA が署名者に送信され、対応するドキュメントタスクが署名者に対して自動的に作成されます。注:ドキュメントタスクが作成されていない場合は、DocuSign との統合が正しく設定されていることを確認します。完了した NDA をレビュー NDS が署名され、完了するまで待機します 署名済みドキュメントを受領したかどうかを確認します。署名済みの NDA 添付ファイルを開いて完了を確認し、[ 続行] を選択します。 ケースをクローズ 要求者に通知する NDA が署名されたことを要求者にメールで通知します。
[ 件名 ] フィールドに事前に入力されたデータを含むドラフトメールが表示されます。メール本文には、関連するテキストが事前に入力されています。
[ メールの送信] を選択してメールを送信します。
ケースを完了 このアクティビティを使用して、作業メモを追加し、ケースをクローズします。
次の操作を実行します。- [ 作業メモ ] フィールドに、ケースに関するコメントを追加します。
- [ クローズメモ] フィールドに、終結コメントを追加します。
- [ ケースを完了] を選択します。
ケースを「完了」に更新 ケースを [完了してクローズ] に更新します。