購入要求、発注書、ソーシング要求のステータス
購入要求、発注書、ソーシング要求は、調達ライフサイクルを進むにつれて、一連のステータスを経ます。各ステータスは処理の現在のステージを反映し、使用可能なアクションを決定します。
状況の決定方法
購買要求、発注書、またはソーシング要求のステータスは、関連する明細のステータスに基づいて自動的に計算されます。明細のステータスが変更されると、親レコードのステータスが再計算されて更新されます。これらのレコードのステータスを直接設定することはできません。
調達ケースまたは購入タスクがレコードに関連付けられている場合、ステータスにはそれらのアイテムがまだオープンであるかどうかが反映されます。たとえば、注文に依存するすべてのケースとタスクがクローズされるまで、購買要求のステータスは [Awaiting Task Completion (タスク完了待ち)] のままになります。
購買要求状況
次の表では、各購入要求のステータス、ステータスが設定されるタイミング、および購入要求がそのステータスからどこに移行できるかを示します。
| 状態 | このステータスが設定されている場合 | 次のステータス |
|---|---|---|
| レビュー待ち | 購入要求が最初に作成されたとき、または購入要求明細のレビューが必要なときに設定します。これは、すべての購入要求の初期ステータスです。 |
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| 承認待ち | すべての購買要求明細行のレビューが完了し、承認待ちになっているときに設定します。[レビュー待ち] ステータスに残る明細はありません。 |
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| タスクの完了待ち | すべての購買要求明細行が承認されたが、購入要求に関連付けられた 1 つ以上の注文依存の調達ケースまたは購入タスクがまだオープンである場合に設定されます。すべてのブロッキングケースとタスクがクローズされると、ステータスが自動的に更新されます。 | 最終レビュー (すべてのブロッキングケースとタスクがクローズされたとき) |
| 最終レビュー | すべての購買要求明細が承認され、未解決の調達ケースまたは購入タスクが購入要求を妨げていない場合に設定されます。購買要求を送信する準備ができました。 |
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| 保留中の送信 | 購買要求が承認および送信され、発注書が作成または処理されているときに設定します。これは、注文作成時の中間ステータスです。 |
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| サプライヤー確認待ち | 発注書がサプライヤーに送信され、注文が確認される前にシステムが明示的なサプライヤー確認応答を待機している場合に設定します。 |
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| キャンセルを保留中 | 購買要求のキャンセルが要求され、1 つ以上の明細がキャンセルの確認を待機している場合に設定します。 | キャンセルしてクローズ (キャンセルが確認された場合) |
| リビジョンを保留中 | 購入者または調達スペシャリストが購入要求の改訂をトリガーし、1 つ以上の明細が改訂中であるときに設定します。優先度の高いステータスの明細はありません。 | レビュー待ち (改訂された購買要求が再送信された場合) |
| 完了してクローズ | すべての購買要求明細行が [完了してクローズ] ステータスに達したときに設定します。これは、商品またはサービスが受領され、一致したことを示します。 | 適用外です。これは最後のステータスです。 |
| キャンセルしてクローズ | すべての購買要求明細がキャンセルされ、アクティブなステータスの明細がない場合に設定します。 | 適用外です。これは最後のステータスです。 |
| 却下してクローズ | すべての購買要求明細行が却下されたときに設定します。プライマリ明細行が却下されると、関連するすべての明細行も却下済みに設定されます。 | 適用外です。これは最後のステータスです。 |
発注書 (PO) のステータス
次の表に、各発注書のステータス、ステータスが設定されている場合、および発注書がそのステータスからどこに移行できるかを示します。発注書のステータスは、関連する発注書明細のステータスに基づいて計算されます。
| 状態 | このステータスが設定されている場合 | 次のステータス |
|---|---|---|
| 処理中 | 発注書が ERP システムなどの自動統合によって生成または処理されるときに設定します。これは、外部処理が完了している間の中間ステータスです。 | 送信待ち (処理が完了した場合) |
| リビジョンを保留中 | 発注書が購入変更ケースによって改訂され、サプライヤーへの再送信を待機している場合に設定されます。 | 保留中の送信 (リビジョンが再送信された場合) |
| 保留中の送信 | 発注書明細をサプライヤーに送信する準備ができたら設定します。ERP 処理が完了したときに処理元から入力したものか、リビジョンが再送信された後に保留中のリビジョンから入力したものです。 |
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| サプライヤー確認待ち | 発注書がサプライヤーに送信され、注文が確認済みとして扱われる前にシステムが明示的なサプライヤーの確認応答を待機している場合に設定されます。 | 注文日 (サプライヤーが確認した場合) |
| 注文日 | すべての発注書明細が送信され、サプライヤーによって確認されたとき、または自動確認されたときに設定します。処理待ち、改訂中、または部分的に配送された明細はありません。 |
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| 一部配達済み | 一部の発注書明細が受領され、他の発注書明細がまだ注文済みステータスである場合、または少なくとも 1 つの明細が明示的に部分的に配送された場合に設定します。 | 配送済み (すべての明細行を受領したとき) |
| 配送済み | すべての発注書明細が受領されたときに設定します。発注書は請求書処理を待機中です。 |
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| 支払保留中 | 請求書が受領され、発注書と照合され、支払いが保留中の場合に設定されます。 | 支払い済みでクローズ (請求書の支払い時) |
| 返品を保留中 | 1 つ以上の発注書明細に対して返品が開始されたときに設定します。 |
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| キャンセルを保留中 | 発注書のキャンセルが要求されたが、まだ確認されていない場合に設定されます。 |
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| 支払い済みでクローズ | 請求書の支払いが完了し、すべての発注書明細が支払い済みステータスになったときに設定します。 | クローズ済みリリース済み (最終調整後) |
| クローズ：返却 | 返品されたすべての明細行が処理され、返品が完了したときに設定します。 | 適用外です。これは最後のステータスです。 |
| リリース済みでクローズ | 発注書 (PO) が完全にクローズされ、履行と支払いが正常に完了した後にリリースされたときに設定します。 | 適用外です。これは最後のステータスです。 |
| キャンセルしてクローズ | 発注書がキャンセルされ、すべてのアクティブな明細がキャンセル済みステータスになっているときに設定します。 | 適用外です。これは最後のステータスです。 |
ソーシング要求のステータス
次の表に、各ソーシング要求のステータス、ステータスが設定されるタイミング、およびソーシング要求がそのステータスからどこに移行できるかを示します。ソーシング要求のステータスには、最初のレビューからサプライヤーの入札評価と落札までのソーシングプロセスの現在のステージが反映されます。
| 状態 | このステータスが設定されている場合 | 次のステータス |
|---|---|---|
| レビュー待ち | ソーシング要求が最初に作成されたときに設定します。これは、すべてのソーシング要求の初期ステータスです。また、購入要求明細が [Pending Review (レビュー待ち)] ステータスに戻る場合、またはプライマリ明細の承認により、Pending Review (レビュー待ち) ステータスがソーシング要求の他のすべての明細にカスケードされた場合にも再入力されます。 |
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| 承認待ち | 調達要求が調達マネージャーの承認のために送信され、少なくとも 1 つの購買要求明細が承認待ちの場合に設定されます。 |
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| 情報が必要 | ソーシング要求を続行する前に、購入者が要求者から詳細情報を必要とする場合に設定します。 | レビュー待ち (必要な情報が提供されている場合) |
| 必要な認定 | 入札を勧誘する前にサプライヤーまたはアイテムの認定が必要な場合に設定します。 | 認定済み (認定が完了している場合) |
| 資格認定済み | 認定が完了し、ソーシング要求を交渉セットアップする準備ができたら設定します。交渉イベントが存在するが、すべての交渉が開始されていない場合にも設定されます。 | 交渉を保留中 |
| 交渉を保留中 | ソーシング要求に対して交渉イベントが作成されたが、まだ入札用にオープンされていない場合に設定します。 | Negotiation in Progress (交渉イベントが開始されたとき) |
| 交渉中 | 交渉イベントがアクティブで、サプライヤー入札が収集されているときに設定します。価格設定は取得されているが、交渉イベントがまだ完全には完了していない場合にも設定されます。 |
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| 再送信を保留中 | 入札を受領したが、交渉イベントでサプライヤーが改訂された入札を再送信する必要がある場合に設定します。 | サプライヤーの応答待ち (再送信ラウンドが終了したとき) |
| サプライヤーの応答待ち | 交渉イベントがクローズされ、システムがサプライヤー入札応答の評価を待機しているときに設定します。 |
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| タスクの完了待ち | 価格設定が取得されたが、ソーシング要求に対して 1 つ以上のアクティブなソーシング依存調達ケースまたは購入タスクがまだオープンである場合に設定します。すべてのブロッキングケースとタスクがクローズされると、ステータスが自動的に更新されます。 | 決定が必要 (すべてのブロッキングケースとタスクがクローズされた場合) |
| 決定が必要 | 価格設定が取得され、ソーシング要求をブロックしているアクティブな交渉イベントがなく、オープンケースまたはタスクが残っていない場合に設定されます。ソーシングを認定または拒否するには、購入者の決定が必要です。 |
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| 完了してクローズ | ソーシング要求が落札されクローズされたときに設定します。すべての価格設定が承認され、ソーシング結果が通常は発注書に変換されました。 | 適用外です。これは最後のステータスです。 |
| 決定なしでクローズ | ソーシングの決定が行われずにソーシング要求がクローズされたときに設定します。すべての購買要求明細行が決定なしでクローズ済みステータスに達しました。 | 適用外です。これは最後のステータスです。 |
| キャンセルしてクローズ | ソーシング要求がキャンセルされたときに設定します。すべてのアクティブな購買要求明細がキャンセル済みステータスになっています。 | 適用外です。これは最後のステータスです。 |
| 却下してクローズ | ソーシング要求のすべての購買要求明細が却下されたときに設定します。プライマリ明細が却下されると、ソーシング要求の他のすべての明細も却下に設定されます。 | 適用外です。これは最後のステータスです。 |