調達タスクを作成
調達スペシャリストは、 Source-to-Pay ワークスペースの調達オブジェクトの詳細ページのコンテキストパネルから購入者または雇用主の調達タスクを作成し、調達関連のビジネスニーズに対応します。
始める前に
必要なロール：sn_shop.procurement_specialist
手順
- 移動先 すべて > 調達ケース管理 > 調達ワークスペース.
- リストページで、[ すべての作業] に移動します。
- 操作する調達オブジェクトを選択します。
- 詳細ページで、調達オブジェクトのコンテキストパネルにある [関連ケースとタスク ] アイコンを選択します。
- + アイコンを選択します。
- [Create a new case or task (新しいケースまたはタスクを作成)] ダイアログボックスの [What would you like to create? (作成するものは何か?)] リストの [Create procurement task (調達タスクの作成)] を選択します。
- [作成] を選択します。
-
フォームのフィールドに入力します。
表 : 1. 調達タスク フィールド 説明 数値 システムによってタスクに生成された一意の識別子。 タスクタイプ 要件に基づくタスクのタイプ。 タスクのアクションタイプを選択 このタスクを進めるために購入者が完了する必要があるアクションのタイプ。オプションは次のとおりです。 - 完了としてマーク
- リンクの表示
- ビデオを再生
- ドキュメントのアップロード
- フォームの入力
- 文書に署名
注:- [リンクを表示] または [ビデオを再生] アクションタイプの場合、必要な URL フィールドに目的のリンクを入力する必要があります。
- [フォームを完了] アクションタイプの場合、必要な [カタログアイテム ] フィールドに、完了する目的のフォームまたはカタログアイテムを入力する必要があります。
- [ドキュメントに署名] アクションタイプの場合、必須の [ドキュメントテンプレート ] フィールドに、署名のために送信する目的の事前構成済みテンプレートを入力する必要があります。
アサイン先グループ タスクがアサインされているグループ。 アサイン先 タスクがアサインされているアサイン先グループ内のユーザー。 注:関係する購入者または従業員がタスクリストで見つけられるように、アクションタイプをアサインする必要があります。状態 タスクの現在のステータス。 注:アサインされた購入者または従業員は、タスクのステータスが [対応中] に更新された場合にのみ、このタスクを 従業員センター または ショッピングハブ で表示できます。期日 タスクの解決が予定される予定日時。 簡単な説明 タスクの短い説明。 説明 タスクの詳細な説明。 サマリーの詳細 関連ケース タスクに関連付けられたケース。 調達要求 タスクに関連付けられたソーシング要求。 購買要求 タスクに関連付けられた購入要求。 発注書 タスクに関連付けられた発注書。 タスクに応じた調達決定 何らかのソーシング決定がタスクに依存しているかどうか。 注:このフィールドは、関連する調達要求が入力された場合にのみ表示されます。タスクごとの資格 タスクに資質が依存しているかどうか。 注:このフィールドは、関連する調達要求が入力された場合にのみ表示されます。タスクに応じた注文 注文がタスクに依存しているかどうか。 注:このフィールドは、関連する購買要求が入力されている場合にのみ表示されます。開始予定日時 タスクの作業開始予定日時。 実開始日 タスクで作業が実際に開始される日時。 実終了日 タスクの作業が実際に完了した日時。 期間 タスクの解決に要した時間 (日、時間、分、秒)。 - [保存] を選択します。
-
[ Send to assignee (アサイン先に送信 )] を選択して、アサインされた購入者または従業員のキューにタスクを送信します。
アクションタイプが [Sign Document (ドキュメントに署名)] の調達タスクを作成した場合、ドキュメントタスクが自動的に作成され、選択した購入者または従業員にアサインされます。