インタラクションからのファイナンスケースの作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • インタラクションレコードは、 ファイナンスオペレーションワークスペースのチャットキューからチャットを受け入れると自動的に作成されます。さらに調査するために、インタラクションレコードからファイナンスケースを作成できます。

    始める前に

    必要なロール:sn_fin_ops.specialist

    手順

    1. 次のいずれかに移動します。
      • すべて > ファイナンスオペレーション > ファイナンスオペレーションワークスペース.
      • ワークスペース > ファイナンスオペレーションワークスペース.
    2. Finance Operations ワークスペースで、リスト アイコン を選択します。
    3. リストページから、次のいずれかのサブモジュールに移動します。
      • インタラクション > すべて
      • インタラクション > アクティブ
      • インタラクション > 自分にアサイン済み
    4. [番号] 列から、インタラクションレコードを開くためのリンクを選択します。

      インタラクションレコードのフィールドの詳細については、「 インタラクションフォーム」を参照してください。

    5. [ファイナンスケースを作成] を選択します。インタラクションレコードからのファイナンスケースの作成
      フォームフィールドと説明の詳細については、「 ファイナンスケースの作成」を参照してください。
    6. [Save (保存)] を選択します。
      新しいファイナンスケースが作成されます。ファイナンスケースの表示については、次を参照してください。 ファイナンスオペレーションワークスペースからのケースの表示