ファイナンスオペレーションワークスペース [ケースの詳細] ページ

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間:1分
  • ファイナンスケースのリンクを選択すると、[ ファイナンスオペレーションワークスペース ケースの詳細] ページが表示されます。

    ファイナンスオペレーションワークスペースで、 リスト > 自分の作業 > オープンケース. [番号] 列からケース番号リンクを選択して、[ファイナンスケースの詳細] ページを開きます。

    [ファイナンスケースの詳細] ページには、次のオプションが含まれています。
    表 : 1. ファイナンスケースの詳細ページ
    オプション 説明
    マルチタブインターフェイス ファイナンスケースごとに、詳細がタブに表示されます。詳細については、「ファイナンスケースフォームのタブ」を参照してください。
    作成
    • 作業メモ (プライベート):ログインしているユーザーに非公開にする必要がある情報を入力します。
    • コメント:全員に表示される詳細を入力します。
    • メール:ファイナンスケースに関連するメールを送信します。メール送信の詳細については、次を参照してください。 ファイナンスオペレーションワークスペースからのメール送信
    アクティビティストリーム ケースのステータスに対する処理アクティビティ、コメント、および変更を表示します。アクティビティは、投稿タイプ、フィールドの変更、およびフラグ付きアクティビティによってフィルタリングできます。
    コンテキストサイドパネル エージェントアシストにアクセスし、ファイナンスケースに関連する添付ファイルを追加するオプションが含まれています。