買掛金オペレーション (APO) 向け Now Assist スキルをカスタマイズする

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：6分

    • admin ロールを持っている場合は、買掛金 (AP) 履行者が生成 AI スキルをSource-to-Pay ワークスペースとコア UIで使用できるように、買掛金オペレーション (APO) 向け Now Assistスキルをカスタマイズできます。

    始める前に

    必要なロール：admin

    このタスクについて

    Now Assist アドミンコンソールから、請求書ケースの要約、請求書データ抽出スキルの各入力テンプレートの入力テーブル、関連レコード、およびフィールドを選択し、一般的なサマリーに含めるプロンプトヘッダーを構成できます。

    手順

    1. 移動先 すべて > Now Assist アドミン > スキル をクリックして、Now Assist アドミン コンソールの [Now Assist スキル] タブにアクセスします。
    2. Finance and Supply Chain ワークフロー グループで、買掛金勘定オペレーション を選択して、APO機能のスキルを表示します。
    3. スキルのコピーを作成し、入力フィールドをカスタマイズします。
      1. APOスペシャリストの請求書ケースの要約 機能カードで、詳細の表示 を選択します。
      2. [アクティブなスキル] セクションで、コピーするスキルを見つけて、[その他のアクション] アイコン ([その他のアクション] アイコン) を選択します。
      3. [コピーを作成] を選択します。

        作成したコピーは、[アクティブなスキル (Active skills)] セクションにリストされます。

      4. [アクティブなスキル (Active skills)] セクションからコピーしたスキルを選択して開きます。
        ガイド付きセットアップに従って、カスタマイズされたスキルの一般的な詳細、入力、プロンプト、可用性、表示、レビュー、およびアクティブ化の構成を行います。チュートリアル全体を完了すると、スキルがアクティブ化されます。
    4. スキルの名前と説明を入力します。
    5. [保存して続行] を選択して、次の手順に進みます。
    6. ベース入力フィールドやさまざまな入力テンプレートの関連リストなど、各スキルの入力データを表示します。

      スキルのさまざまな入力テンプレートのベース入力テーブルフィールドと関連リストを構成します。

      各スキルは、Now LLM サービス が応答を生成するためのコンテキストを提供する説明を含むベース入力テーブルと入力フィールドに依存しています。

      入力データの一部として、ベースシステムとして提供される関連テーブルのみを選択します。

      1. 入力テンプレートのステータスごとに、[ +新しいベース入力フィールド ] を選択し、ベース入力テーブルフィールドを構成します。

        必要に応じて、複数のベース入力フィールドを追加します。

        次の表に、ベース入力テーブルのフィールドと説明 (関連する例を含む) を示します。
        表 : 1. ベース入力フィールド
        フィールド 説明
        [ベース入力フィールド (Base input field)]

        このスキルが応答で使用する値を持つケーステーブルのフィールド。

        例：「Short description」。
        フィールドの説明

        ベース入力フィールド値の説明。

        たとえば、[ ケースの簡単な説明] は、ケースに関する簡単な情報を提供します。
      2. 入力テンプレートのステータスごとに、条件ビルダーを使用してルール条件を構成し、データをフィルタリングします。

        この入力テンプレートを使用するタイミングを決定するルール条件。デフォルトでは、レコードのステータスによって、Now LLM サービス が使用する入力テンプレートが決まります。

        [+ 新しい条件セット] を選択し、追加のパラメーターを構成することで、条件をさらに構築できます。

      3. 入力テンプレートのステータスごとに、[ +新しいデータソース ] を選択し、必要に応じて追加の関連テーブルとアクティビティストリームデータを構成します。

        関連テーブル、アクティビティストリーム、関係などの入力データソースを追加して、 Now LLM サービスにより多くのコンテキストを提供できます。これらの追加のデータソースにルール条件を追加することもできます。

        関連するテーブルフィールドを選択すると、対応するプロンプトヘッダーの品質に直接影響する場合があります。たとえば、プロンプトヘッダーに関連テーブルの特定のフィールドが必要であるが、そのフィールドが入力として選択されていない場合、そのプロンプトヘッダーのサマリーには不足している情報が含まれます。たとえば、ベースケースとして、プロンプトヘッダーのすべての必須フィールドとフィルター条件を含むサービスレベルアグリーメント (SLA) などの関連テーブルが 1 つ表示されます。SLA プロンプトヘッダーは事前に選択されており、関連テーブル、そのフィールド、およびプロンプトヘッダーがどのように連携してサマリーを生成するかを理解するのに役立ちます。SLA を参照として使用して、他の関連テーブルを構成し、どのフィールドを選択するか、およびどの説明がそれぞれのプロンプトヘッダーの要件を追加するかを決定できます。追加の条件を適用して、データをさらにフィルタリングします。
      4. [保存して続行] を選択して、次の手順に進みます。
    7. プロンプトをカスタマイズします。

      各入力テンプレート構成のプロンプトを確認してテストします。プロンプトは、必要に応じて新しい事前定義されたセクションを追加したり並べ替えたりして編集できます。

      1. 入力テンプレートのステータスごとに、使用可能なセクションのリストからプロンプトセクションを選択して、生成されたサマリーに含めます。

        セクションを追加するには、このステップの前に関連する入力データを構成する必要があります。

        選択できる利用可能なプロンプトセクション：
        • 概要
        • アクションが完了しました
        • 次のステップ

        次の表に、必須プロンプトヘッダーを示します。

        表 : 2. 必須プロンプトヘッダー
        入力テンプレートのステータス 必須プロンプトヘッダー
        オープン
        • 概要
        • アクションが完了しました
        • 次のステップ
        クローズ
        • 概要
        • アクションが完了しました
      2. [保存] を選択して、応答のテストに進みます。
      3. [応答のテスト] セクションでレコードを選択し、[テストを実行] を選択してプロンプト応答の出力形式をテストします。
      4. [保存して続行] を選択して、次の手順に進みます。
    8. ユーザーがスキルをどのように利用できるかを定義します。
      1. ユーザーが常にスキルを利用できるように構成することも、スキルが利用可能になる前に満たす必要がある条件を選択することもできます。
        [スキルの可用性をカスタマイズ (Customize skill availability)] を選択すると、条件ビルダーが表示され、さらにデータをフィルタリングできます。
      2. [保存して続行] を選択して、次の手順に進みます。
    9. ケースの要約を表示する場所を構成します。
      1. [ 製品内] を選択します。
        [製品内 (In-product)]：選択すると、Now Assist スキルがフォームとワークスペースに表示されます。

        [製品内] に表示されるごとに、下矢印を選択して、スキルを使用できるロールを特定します。

      2. [保存して続行] を選択して、次の手順に進みます。
    10. スキルをレビューしてアクティブ化します。
      選択内容を確認し、[アクティブ化] を選択してスキルのカスタマイズを完了します。
      レコードの 要約 を選択して、請求書ケースの要約を生成できるようになりました。
    11. 請求書データ抽出の場合:
      1. APOスペシャリスト機能の請求書データ抽出 で、詳細の表示 を選択します。
      2. [アクティブなスキル] セクションで、コピーするスキルを見つけて、[その他のアクション] アイコン ([その他のアクション] アイコン) を選択します。
      3. [コピーを作成] を選択します。

        作成したコピーは、[アクティブなスキル (Active skills)] セクションにリストされます。

      4. [アクティブなスキル (Active skills)] セクションからコピーしたスキルを選択して開きます。
        ガイド付きセットアップに従って、カスタマイズされたスキルの一般的な詳細、入力、プロンプト、可用性、表示、レビュー、およびアクティブ化の構成を行います。チュートリアル全体を完了すると、スキルがアクティブ化されます。
    12. 請求書抽出のユースケースを作成して構成するには、「 Configuring Now Assist in Document Intelligence」の手順に従います。
    13. スキルをレビューしてアクティブ化します。
      選択内容を確認し、[アクティブ化] を選択してスキルのカスタマイズを完了します。
      生成 AI スキルを活用して、請求書明細行と発注書 (PO) を照合できるようになりました。