ユニバーサル要求から請求書ケースを作成
AP エージェントは、Source-to-Pay ワークスペースで受信した UR 要求を検証し、さらに処理するために請求書ケースを作成します。
始める前に
必要なロール:ユーザーは、オプションのロール sn_uni_req.routing_agent、sn_ap_cm.agent、[sn_uni_req.sensitiveinfo_agent] を含む買掛金ユニバーサル要求グループの一員である必要があります。
次のプラグインが必要です。
- Source-to-Pay Operations のユニバーサル要求プラグイン [sn_fsc_ur_common] プラグイン (依存プラグインユニバーサル要求プラグイン [com.snc.universal_request] を含む)
- Invoice Case Management (請求書ケース管理) [com.sn_ap_cm]。
ユーザーは独自のグループを作成することもできます。独自のサービス固有のアサイン先グループの作成の詳細については、「ユニバーサル要求は従業員センターまたはサプライヤーポータルで発生します」を参照してください。
手順
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移動先 .
AP エージェントは UR ケースの詳細を検証し、さらに処理するために請求書ケースを作成します。
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[ケースを作成] > [請求書ケースを作成] を選択します。
[ 新規請求書ケースを作成 (Create New Invoice case )] フォームが表示されます。関連する UR の詳細がケースのバナーとして表示されます。請求書ケースの作成の詳細については、「 請求書を手動で作成」を参照してください。
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プライマリチケットが別のチームに属している場合は 、[転送 ] を選択します。
チケットが別のチームに転送され、UR を送信したユーザーにそのチームのケースにアクセスするために必要な権限がない場合、UR の更新はそれらのチームには表示されません。
UR の転送の詳細については、「 Transfer a primary ticket」を参照してください。 -
ユニバーサル要求 (UR) の解決に向けた支援を他の部門に依頼するには、[ 関連チケットを作成 ] を選択します。
関連チケットの詳細については、「 Create associated ticket for primary ticket of UR」を参照してください。
チケットが別のチームにアサインされていて、UR を送信した元のユーザーが、そのチームのケースを表示するために必要な権限またはアクセス権を持っていない場合、UR の更新を監視することはできません。
関連するチケットが作成されます。
タスクの結果
請求書ケースが作成され、処理されます。ケースが解決されると、エージェントは適切な理由でケースをクローズします。UR は、請求書所有者とサプライヤーの請求書ケースの詳細と同期され、UR のステータスを追跡します。