アクティビティ管理 を使用すると、営業サイクル全体にわたるすべての顧客とのやり取りを記録および追跡できます。タッチポイントは、会議、通話、予約、およびメールを記録する方法を提供します。Microsoft Outlook アドインを使用すると、受信トレイを離れることなくメールを関連付け、CRM レコードを作成できます。

完全なインタラクション履歴のビルド

すべてのチームメンバーは、取引が進むにつれて完全なコンテキストを継承できます。見込み客との最初のやり取りからのタッチポイントとして通話とメールを記録し、取引の進行に合わせてアジェンダ、ステークホルダー、ディスカッションメモ、結果などの構造化された詳細をキャプチャします。アカウントエグゼクティブ、ソリューションコンサルタント、カスタマーサクセスマネージャーは、前のチームメンバーが中断したところから再開する前に、エンゲージメントタイムライン全体を表示できます。

ステークホルダーを調整し、取引を順調に進める

チームは、切断されたカレンダーやメールスレッドに依存することなく、次のステップを調整し、明確なエンゲージメントタイムラインを維持できます。タッチポイントレコードから直接会議と予約をスケジュールして、適切なステークホルダーを結集します。取引の任意の時点で CRM エンティティにリンクされたタスクを作成して、提案の送信、デモのフォローアップ、法務レビューの完了などのアクションアイテムをアサインして追跡します。

販売後の引き継ぎの結果を文書化する

ポストセールスチームは、合意した内容をつなぎ合わせるのではなく、完全なエンゲージメントコンテキストを使用してオンボーディングを開始できます。取引が成立したら、タッチポイントレコードに結果を直接キャプチャして、話し合われ決定された内容を文書化し、カスタマーサクセスとサービス引き継ぎのための完全なエンゲージメント履歴を提供します。

Outlook を離れることなくメールインタラクションをキャプチャする

CRM データは、エージェントがアプリケーションを切り替えることなく最新の状態に保たれます。チームが Microsoft Outlook で作業している場合は、Outlook 用 ServiceNow CRM アドインを使用して受信メールを関連付け、受信トレイから直接新しいリードと連絡先を作成します。