タッチポイントから関連タスクを作成する

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間:1分
  • タッチポイントレコードから直接タスクを作成し、タッチポイントワークスペースを離れることなく、顧客の背景の調査、インタラクション後のコミットメントの追跡、ステークホルダーの調整などのフォローアップアクションをアサインします。タスクはタッチポイントに自動的にリンクされるため、すべての関連アクティビティの接続が維持されます。

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン を選択します。
    3. 移動先 タッチポイント > すべてのタッチポイント.
    4. 操作するタッチポイントレコードを開きます。
    5. エンティティタイプに関連するタブに移動します。
      たとえば、オポチュニティが関連付けられたエンティティである場合、タブの名前はオポチュニティタスクになります。ただし、関連付けられたエンティティが [アカウント] または [連絡先] の場合、タブ名は [タスク] になります。
    6. [新規] を選択します。
    7. [新規タスクを作成] フォームのフィールドに入力します。
      CRM エンティティのフォームフィールドの詳細については、対応するトピックを参照してください。
    8. [Save (保存)] を選択します。