既存の CRM レコードへのメールの関連付け

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • Microsoft Outlookから直接、既存のリード、アカウント、連絡先、または機会レコードにメールをリンクします。メールを CRM レコードに関連付けると、アプリケーションを切り替えることなく完全なエンゲージメント履歴を維持できます。

    始める前に

    必要なロール:sn_crm_outlook.crm_outlook_user

    手順

    1. Microsoft Outlookでメールを開きます。
    2. Microsoft Outlookリボンから Outlook 用 ServiceNow CRM を選択して、Microsoft Outlook アドインをロードします。
    3. ログアウトしている場合は、[ ログイン] を選択し、認証情報を入力します。
    4. 検索するレコードタイプのタブを選択します。
      • リード
      • アカウント
      • 連絡先
      • その他の>機会
    5. オプション: [ フィルター ] フィールドで、結果を絞り込むためのフィルターを設定します。
      たとえば、メールアドレスでリードを検索するには、条件 [Email] [is] [検索するメールアドレス<]>] を設定します。
    6. [ 検索 ] フィールドに、名前やメールアドレスなどの検索情報を入力します。
    7. 関連付けるレコードを見つけて、[ 関連付け] を選択します。
      メールが CRM レコードにリンクされます。関連付けは、 ServiceNow CRM のレコードのアクティビティ履歴に表示されます。
    8. オプション: 選択した CRM エンティティの追加情報を入力し、 保存 を選択します。
      CRM エンティティのフォームフィールドの詳細については、対応するトピックを参照してください。
      CRM エンティティフォームフィールドの説明
      リード Outlook 用 ServiceNow CRM アドインのリードフォーム
      機会 Outlook 用 ServiceNow CRM アドインのオポチュニティフォーム
      アカウント Outlook 用 ServiceNow CRM アドインのアカウントフォーム
      連絡先 Outlook 用 ServiceNow CRM アドインの連絡先フォーム
    9. オプション: [ 開く] を選択して、CRM で関連レコードを表示します。
      CSM/FSM 構成可能ワークスペースのエンティティレコードにリダイレクトされます。

    タスクの結果

    メールは CRM レコードに関連付けられ、後で参照できるようにエンゲージメントがログに記録されます。

    次のタスク

    staging_emails_admin ロールを持っている場合は、関連するメールを表示できます。詳細については、「リンク元メールを追跡する Microsoft Outlook」を参照してください。