CRM タッチポイントの作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • CRM タッチポイントを作成して、営業サイクル全体にわたる顧客とのやり取りを記録および追跡します。タッチポイントをアカウント、連絡先、および関連レコードにリンクして、完全なインタラクション履歴を維持し、タイムリーなフォローアップをサポートします。

    始める前に

    必要なロール:sn_crm_touchpoint.touchpoint_writer

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン を選択します。
    3. 移動先 タッチポイント > すべてのタッチポイント.
    4. [新規] を選択します。
    5. [新しい CRM タッチポイントを作成 (Create New CRM Touchpoint)] フォームで、フィールドに入力します。
      フィールド値の説明については、「[新規 CRM タッチポイントを作成 (Create new CRM touchpoint)] フォーム」を参照して ください。
    6. [Save (保存)] を選択します。

    次のタスク

    CRM タッチポイントを作成した後、タッチポイントレコードから次のエンゲージメント前のアクティビティを計画および追跡できます。

    • 顧客または内部のステークホルダーとの会議をスケジュールして、ディスカバリーの目標や次のステップを調整します。詳細については、「タッチポイントから会議をスケジュールする」を参照してください。
    • コールをスケジュールして、前回のインタラクション中に行われたコミットメントをフォローアップしたり、今後の顧客エンゲージメントに備えたりします。詳細については、「タッチポイントから通話をスケジュールする」を参照してください。
    • 情報を共有したり、会議の詳細を確認したり、通話後にフォローアップしたりするためのメールを作成して送信します。詳細については、「タッチポイントからメールを送信する」を参照してください。
    • 関連タスクを作成して、タッチポイントをクローズする前に、顧客の背景の調査、ステークホルダーの特定、コミットメントの追跡などの準備作業をキャプチャします。詳細については、「タッチポイントから関連タスクを作成する」を参照してください。