[新規 CRM タッチポイントを作成 (Create new CRM touchpoint)] フォーム
[新しい CRM タッチポイントを作成] フォームのフィールドの説明。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| 番号 | プリフィックス CRMTPT で始まるタッチポイントレコードの一意の識別子。 |
| タイトル | タッチポイントのわかりやすい名前。たとえば、製品デモセッションなどです。 |
| タイプ | タッチポイントが表すインタラクションのタイプ。使用可能なオプションは、次のとおりです。
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| カテゴリ | タッチポイントのタイプを分類するカテゴリ。使用可能なオプションは、次のとおりです。
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| 関連エンティティ | 機会 [sn_opty_mgmt_core_opportunity] など、タッチポイントにリンクされている CRM エンティティのテーブル名。 |
| 関連レコード | 機会レコードなど、タッチポイントにリンクされている、選択した関連エンティティのレコード。使用可能なオプションは、[関連エンティティ] フィールドに設定された値に基づきます。 |
| プライマリチャネル | タッチポイントに使用されるプライマリコミュニケーションチャネル。使用可能なオプションは、次のとおりです。
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| 状況 | タッチポイントの現在のステータス。使用可能なオプションは、次のとおりです。
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| 優先度 | タッチポイントの優先度レベル。使用可能なオプションは、次のとおりです。
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| アカウント | このフィールドは、関連付けられたエンティティのアカウントに自動的に設定されます。 |
| 連絡先 | このフィールドは、アカウントに関連付けられた連絡先に自動的に設定されます。[関連エンティティ] が [アカウント] に設定されている場合は、ドロップダウンリストから連絡先を選択できます。 |
| 期日 | タッチポイントアクティビティを完了する日時。 |
| 所有者 | タッチポイントを担当するユーザー。このフィールドは、ログインしているユーザーに自動的に設定されます。 |
| 説明 | タッチポイントに関するオプションの追加の詳細。 |
| メモ (プライベート) | 内部メモは、タッチポイント所有者と適切なアクセス権を持つチームメンバーにのみ表示されます。 |
注:
CRM タッチポイントを保存すると、[アカウント] フィールドと [連絡先] フィールドは読み取り専用になります。