Arbeiten mit Angebotsmanagement

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwenden Sie Angebotsmanagement, um Ihr Angebot zu erstellen. Das Fenster enthält die folgenden Registerkarten, die Sie beim Erstellen und Verwalten von Produktangeboten unterstützen.

    Das Fenster Angebotsmanagement enthält Registerkarten, die Sie beim Erstellen und Verwalten von Angeboten unterstützen.

    Tabelle : 1. Registerkarten „Quotenmanagement“.
    Registerkarte „Angebotsverwaltung“ Beschreibung und Link
    Tab „Details“ Die Details des Angebots, z. B. Adresse und Kontaktinformationen.
    Registerkarte „Einzelposten“. Fügen Sie einem Angebot Angebotspositionen hinzu.
    Registerkarte „Katalog“ Service Desk-Mitarbeiter können Produktkataloge verwenden, um Ihrem Angebot Produkte hinzuzufügen.
    Registerkarte „Überarbeitungen“. Erstellen Sie mehrere Versionen von Angeboten.
    Registerkarte „Kundenaufträge“. Konvertieren Sie Angebote in Produktauftragsumsätze.
    Registerkarte „Preisanpassung“. Manuelle Preisanpassungen zu Produkten in einem Angebot hinzufügen.

    Erstellung von Angeboten

    Die folgende Tabelle zeigt die grundlegenden Schritte zum Erstellen, Erstellen und Verwalten Ihres Angebots. Verwenden Sie die Links, um weitere Informationen zu erhalten.
    Tabelle : 2. Erstellen und Verwalten von Angeboten
    Schritte Beschreibung Verknüpfung
    1 Erstellen Sie Ihr Angebot. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie ein Angebot und Quotenverwaltung – Registerkarte „Details“..
    2 Erstellen Sie Ihr Angebot, indem Sie Produkte aus den Produktkatalogen hinzufügen Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden Sie die Registerkarte Katalog, um Produkte hinzuzufügen.
    3 Wählen Sie mithilfe des Produktkonfigurators Optionen für Produkte aus. Weitere Informationen finden Sie unter Zeigen Sie Produkte auf der Registerkarte Einzelposten an und aktualisieren Sie sie.
    4 Fügen Sie Preisanpassungen zu Angeboten hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Zeigen Sie manuelle Preisanpassungen über die Registerkarte Preisanpassungen an.
    5 Erstellen Sie Angebotsüberarbeitungen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie Angebotsversionen auf der Registerkarte Überarbeitungen.
    6 Konvertieren Sie Ihre Angebote in Kundenaufträge. Weitere Informationen finden Sie unter Konvertieren Sie Angebote auf der Registerkarte „Kundenaufträge“ in Aufträge.