Erstellen Sie Angebotsversionen auf der Registerkarte Überarbeitungen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwenden Sie die Registerkarte Überarbeitungen, um alle Versionen Ihres Angebots anzuzeigen und Versionen zu erstellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:sales_agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können Überarbeitungen eines Angebots erstellen, indem Sie die Registerkarte Überarbeitungen verwenden. Alle Angebotsversionen werden aufgelistet. Das aktive Angebot zeigt ein Häkchen im Kontrollkästchen Aktiv.

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zu Liste Zeigen Sie Registerkarte „Listen“. an, und wählen Sie Alle Angeboteaus.
    2. Wählen Sie das Angebot aus, mit dem Sie arbeiten.
    3. Wechseln Sie zur Registerkarte Überarbeitungen.
    4. Wählen Sie die Schaltfläche Weitere AktionenSymbol „Weitere Optionen“. unddann Neue Version erstellenaus.
      Eine neue Version des Angebots wird erstellt. Wählen Sie das Zitat in der Nachricht aus, um die neue Version zu öffnen. Versionsnummern sind sequenziell. Das Kontrollkästchen Aktiv ist für das aktive Angebot aktiviert. Auf der Registerkarte Überarbeitungen finden Sie eine Liste aller aktuellen Versionen eines Angebots.
    5. Kehren Sie zum Fenster „Angebotsliste“ zurück, und aktualisieren Sie die Liste, um die zuletzt erstellte Version anzuzeigen.
    6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktiv als Erinnerung an das aktive Angebot.

    Nächste Maßnahme

    Verwenden Sie die Registerkarte Kundenauftrag, um einen Auftrag aus dem Angebot zu starten. Weitere Informationen finden Sie unter Konvertieren Sie Angebote auf der Registerkarte „Kundenaufträge“ in Aufträge.