Konvertieren Sie Angebote auf der Registerkarte „Kundenaufträge“ in Aufträge

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwenden Sie die Registerkarte Kundenauftrag, um ein Angebot in einen Kundenauftrag in Angebotsmanagementzu konvertieren.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Das Angebot muss sich im Status „Aktiv“ befinden und der Angebotsstatus muss auf „Abgeschlossen“ festgelegt sein. Dann wird die Registerkarte Kundenaufträge aktiv.

    Hinweis:
    Überprüfen Sie Ihre Berechtigungen, um festzustellen, ob Sie Zugriff auf diese Funktion haben.

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zur ListenansichtRegisterkarte „Listen“., und wählen Sie Alle Angeboteaus.
    2. Wählen Sie im Fenster „Angebotsliste“ das Angebot aus, das Sie in einen Kundenauftrag mit konvertieren möchten.
    3. Ändern Sie den Angebotsstatus in Abgeschlossen, und wählen Sie Speichernaus.
    4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Auftrag erstellen.
      Wenn die Bestellung erstellt wird, wird eine Nachricht mit der Nummer der Bestellung angezeigt.
    5. Wählen Sie die Auftragsnummer in der Nachricht aus, um den Auftrag zu öffnen.
      Das Fenster „ Bestellposition“ wird geöffnet und zeigt die Auftragspositionen, Preisanpassungen und Auftragsaufgaben an. Weitere Informationen zur Verwendung des Fensters „ Bestellpositionen “ finden Sie unter .