Verfolgen Sie Verkaufschancen in der Kanban-Ansicht nach
Personalisieren und verwalten Sie in der Kanban-Ansicht die Informationen zu den Möglichkeiten, die für Sie und Ihre Stakeholder am relevantesten sind.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle:sales_agent
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Eine Kanban-Ansicht ist eine visuelle Darstellung Ihrer Daten, die es Benutzern ermöglicht, die Datensätze per Drag-and-Drop an den Geschäftsablauf anzupassen. Die Kanban-Ansichtsfunktion in Chancen-Management bietet die folgenden Vorteile:
- Verkaufschancen aller Phasen anzeigen und basierend auf Verkaufszyklustypen filtern.
- Einfaches Aktualisieren des Status einer Verkaufschance durch Navigieren zwischen verschiedenen Phasen.
Die Kanban-Ansicht als Teil von Chancen-Management in Vertriebs- und Auftragsmanagement.
Prozedur
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Navigieren Sie zu Zeigen Sie
an, und wählen Sie Verkaufschance – Alleaus.