Rufen Sie Produktempfehlungen mithilfe der Bedarfsanalyse ab

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 12. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Wählen Sie im Produktkatalog im Produktauswahlleitfaden eine Bedarfsvorlage aus, um Produktempfehlungen für Verkaufschancen zu erhalten.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:sales_agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Eine Bedarfsvorlage ist ein Fragebogen, den Sie ausfüllen, um Produktempfehlungen basierend auf Eingaben oder Anforderungen zu erhalten, die Sie von einem Kunden erhalten. Im Leitfaden zur Produktauswahl werden die für einen bestimmten Katalog verfügbaren Bedarfsvorlagen aufgelistet.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Konfigurierbarer CSM-Arbeitsbereich und navigieren Sie in der Listenansicht zu Verkaufschance.
    2. Erstellen Sie in der Listenansicht „Verkaufschancen“ eine Verkaufschance.
      Unmittelbar nach dem Erstellen einer neuen Verkaufschance wird eine Nachricht bestätigt, dass die Verkaufschance erstellt wurde. Um die Arbeit an der Verkaufschance fortzusetzen, klicken Sie auf den Link in der Nachricht.

      Der Produktkatalog wird auf der Registerkarte Katalog für die Verkaufschance geöffnet.

    3. Wählen Sie auf der Registerkarte Katalog die Option Leitfaden zur Produktauswahl in der Kataloghierarchie aus.
      Die Bedarfsvorlagenkarten für den Leitfaden werden angezeigt.
    4. Wählen Sie in der Bedarfsvorlagenkarte, die den Wünschen Ihres Kunden am besten entspricht, Anforderungen erfassenaus.
      Der Fragebogen für die ausgewählte Vorlage wird geöffnet.
    5. Beantworten Sie die Fragen.
    6. Nachdem Sie die letzte Frage beantwortet haben, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
      • Überprüfen Sie Ihre Antworten, indem Sie auf das Symbol Bearbeiten klicken. Sie können Ihre Antworten bei Bedarf ändern.
      • Zeigen Sie Produktempfehlungen an, indem Sie Empfehlungenauswählen auswählen. Auf der Registerkarte Katalog werden die empfohlenen Produkte angezeigt.
    7. Wählen Sie in der Kachel für das empfohlene Produkt, das den Anforderungen Ihres Kunden am besten entspricht, Hinzufügenaus.
      Das ausgewählte Produkt wird der Verkaufschance hinzugefügt.