Anzeigen der Details einer Verkaufschance

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwenden Sie die Registerkarte „Details“, um weitere Informationen zu Ihrer Verkaufschance hinzuzufügen, einschließlich der Quelle und des Mitbewerbers.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:sales_agent

    Prozedur

    1. Wählen Sie im Fenster „ Verkaufschancen-Liste “ die Verkaufschance aus, mit der Sie arbeiten.
    2. Füllen Sie alle Informationen auf der Registerkarte Details aus.
      Tabelle : 1. Registerkarte „Verkaufschancen-Details“.
      Felder Beschreibungen
      Branche Name der Branche. Beispiele: Telekommunikation, Produktion, Gesundheitswesen oder Bankwesen.
      Zuweisungsgruppe Name des Kunden, für den die erstellte Verkaufschance gilt.
      Zugewiesen an Name des Service Desk-Mitarbeiters, dem die Verkaufschance zugewiesen ist.
      Verloren an Name des Kunden der Konkurrenz, an den dieses Geschäft verloren geht.
      Quelle Name der Quelle, aus der diese Jobangebotsinformationen gesammelt werden.
      Bewertung Bewertung der Verkaufschance basierend auf der Produktnachfrage auf dem Markt.
      Budgettyp Erwähnen Sie den Budgettyp.
      Geschätztes Datum der Schließung Geschätztes Abschlussdatum der Verkaufschance.
      Tatsächliches Datum der Schließung Tatsächliches Datum des Abschlusses der Verkaufschance.
      ARR Jahresumsatz der Produktchance.
      Geöffnet von Name der Person, die die Verkaufschance geöffnet hat.
      Erstellt Datum der Erstellung der Verkaufschance.
      Hinweis Alle zusätzlichen Informationen für die Verkaufschance.
    3. Wählen Sie Speichern.

    Nächste Maßnahme

    Verwenden Sie die Registerkarte „Produktkatalog“, um Ihrem Angebot Produkte hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter .