Quotenverwaltung – Registerkarte „Details“.

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwenden Sie die Registerkarte „Details“, um dem Angebot grundlegende Informationen hinzuzufügen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:sales_agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Die Registerkarte Details wird verwendet, um Ihrem Angebot weitere Informationen hinzuzufügen, einschließlich Adressen und Kontakte. Die Registerkarte Details enthält auch das Feld Aktiv und das Feld Status, die in den folgenden Abschnitten erläutert werden.

    Prozedur

    1. Wählen Sie im Fenster „Angebotsliste“ das Angebot aus, mit dem Sie arbeiten.
    2. Füllen Sie die grundlegenden Informationen auf der Registerkarte Details aus. Die Abbildung zeigt das Hauptfenster Angebotsmanagement, das Registerkarten enthält, die zum Erstellen und Verwalten von Angeboten verwendet werden können.
    3. Füllen Sie die zusätzlichen Informationen aus. In der folgenden Tabelle werden die Felder erläutert.
      Tabelle : 1. Registerkarte „Angebotsdetails“.
      Feld Beschreibungen
      Aktives Kontrollkästchen Die Checkbox Aktiv gibt an, dass das aktuelle Angebot das aktive Angebot ist. Verwenden Sie diese Checkbox, wenn mehrere Versionen eines Angebots vorhanden sind, um das aktive Angebot anzugeben.
      Das Statusfeld Das Dropdown -Feld Status enthält Auswahlmöglichkeiten und wird zum Nachverfolgen des Angebots verwendet.
      • Entwurf: Der Standardstatus eines Angebots, der angibt, dass sich das Angebot noch in der Entwicklung befindet.
      • Wird überprüft: Verwenden Sie diesen Status, um anzugeben, dass sich das Angebot im Überprüfungsstatus befindet.
      • Kundenakzeptanz ausstehend: Legen Sie diesen Status fest, wenn das Angebot erstellt wird und mit einem Kunden besprochen wird.
      • Akzeptiert: Verwenden Sie diesen Status, um anzugeben, dass das Angebot vom Kunden akzeptiert wurde.
      • Überarbeitet – Überarbeitet gibt an, dass am Angebot Änderungen vorgenommen wurden, die andere, die an dem Angebot arbeiten, zur Kenntnis nehmen können.
      • Abgelaufen – Zeigt an, dass das Angebot nach seinem Ablaufdatum liegt. Setzen Sie das Ablaufdatum zurück, um das Angebot erneut zu aktivieren.
      • Abgebrochen: Verwenden Sie diesen Status, um anzuzeigen, dass das Angebot storniert wurde.
      • Geschlossen – Zeigt an, dass das Angebot geschlossen ist.
      • Abgeschlossen – Zeigt an, dass das Angebot abgeschlossen ist. Wenn ein Angebot auf Abgeschlossengesetzt wird, kann das Angebot zum Erstellen eines Auftrags verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Konvertieren Sie Angebote auf der Registerkarte „Kundenaufträge“ in Aufträge.
      Preisfelder Die Währung für den Preis stimmt mit der in den Account-Informationen angegebenen Währung überein. Das Feld Standardpreisliste ist die Standardpreisliste für die im Angebot referenzierten Produktkataloge.
    4. Wählen Sie Speichern.

    Nächste Maßnahme

    Verwenden Sie die Registerkarte Katalog, um Ihrem Angebot Produkte hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden Sie die Registerkarte Katalog, um Produkte hinzuzufügen.