Zeigen Sie eine vorhandene Verkaufschance an

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Zeigen Sie eine vorhandene Verkaufschance an, um Änderungen vorzunehmen, z. B. den Status zu aktualisieren oder zusätzliche Details anzuzeigen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:sales_agent

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zu Liste Zeigen Sie Registerkarte „Listen“. an, und wählen Sie Verkaufschance – Alleaus.
      • Alle: Zeigt alle Verkaufschancen in der Instanz an.
      • Verkaufschancenaufgaben: Zeigt Ihre Verkaufschancenaufgaben an.
    2. Wählen Sie die Verkaufschance aus, mit der Sie arbeiten.
    3. Nehmen Sie bei Bedarf Aktualisierungen an der Verkaufschance vor.
    4. Wählen Sie Speichern.