Strategic Portfolio Management -Integration konfigurieren

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Konfigurieren Sie die Strategic Portfolio Management -Integration, damit Auftragslieferaufgaben in Order Management als geplante Projektaufgaben in SPMnachverfolgt werden können.

    Führen Sie als Administrator die folgenden Aufgaben aus, um die SPM -Integration einzurichten.
    Konfigurationsschritt Beschreibung
    Activate PPM Standard (Project Portfolio Management) Installieren Sie das Plugin „PPM Standard“ (com.snc.financial_planning_pmo).

    Wenn Sie Kundenprojekte nachverfolgen, müssen Sie auch das Plugin „Customer Project Management“ (com.snc.csm_ppm) aktivieren. Weitere Informationen zum Einrichten von Customer Project Management finden Sie unter Integrate with Customer Project Management using Guided Setup.

    Hinweis:
    Wenn Sie die Anwendung Order Management installiert haben, bevor Sie die Plugins „PPM Standard“ oder „Customer Project Management“ aktiviert haben, müssen Sie das Plugin „Order Management“ (com.sn_ind_tmt_orm) reparieren, um die vom Plugin abhängigen Updates und Demodaten für die SPM-Integration zu erhalten.
    Erstellen Sie Projektvorlagen und Projektvorlagenaufgaben Verwenden Sie die Anwendung Projekt-Portfoliomanagement, um Projektvorlagen für Auftragspositionen und Projektvorlagenaufgaben für Domänenaufträge und Auftragsaufgaben zu erstellen.
    Konfigurieren Sie die Feldzuordnung zwischen Aufträgen und Projekten Konfigurieren Sie die CSM-Tabellenzuordnungen, um Felder in Auftragspositionen, Domänenaufträgen und Auftragsaufgaben Projekten in SPM zuzuordnen.
    Richten Sie Projektaufsichtsbedingungen und Entscheidungsregeln ein Konfigurieren Sie die Bedingungen und Entscheidungsregeln für die Bestimmung der Auftragspositionen, Domänenaufträge und Auftragsaufgaben, die für die Aufsicht durch das Projektmanagement in Frage kommen. Sie geben auch die Projektvorlagen an, die zum Erstellen dieser Projekte verwendet werden sollen.
    Steuern Sie den automatischen Abschluss von Projektaufgaben Verwalten Sie den automatischen Abschluss von Projektaufgaben, wenn zugehörige untergeordnete Aufgaben abgeschlossen oder storniert werden.