Erstellen Sie ein Angebot

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie ein Angebot Angebotsmanagement, um den Angebotserstellungsprozess zu starten. In den folgenden Informationen wird erläutert, wie.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:sales_agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn Sie Angebot erstellen auswählen, wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie zur Eingabe von Angebotsinformationen aufgefordert werden. Es gibt zwei Kategorien in einem Angebot: Verbraucher und Account. Wenn eine der beiden Optionen ausgewählt ist, wird ein Dialogfeld mit verschiedenen Auswahlmöglichkeiten geöffnet.
    • Verbraucher: Das Angebot wird für einen vorhandenen Verbraucher erstellt.
    • Account: Das Angebot wird für einen vorhandenen Account erstellt.

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zu Konfigurierbarer Arbeitsbereich und wählen Sie die Listenansicht Registerkarte „Listen“. aus, und suchen Sie nach dem Angebot.
    2. Wählen Sie im Fenster „ Alle Angebote “ die Option Neuaus.
      Das Dialogfeld „ Neues Angebot erstellen “ wird geöffnet.
    3. Verwenden Sie die folgende Tabelle, um die Informationen einzugeben.
      Neues AngebotsfeldBeschreibung
      Kurzbeschreibung Geben Sie eine kurze Beschreibung des Angebots ein.
      Account Geben Sie Kontoinformationen an.
      Verbraucher Wählen Sie einen Verbraucher aus.
      Kontakt Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
      Ablaufdatum Fügen Sie ein Ablaufdatum für das Angebot hinzu.
    4. Wählen Sie Speichern und schließen aus.
      Das Angebot wird gespeichert, und Sie kehren zum Hauptfenster „Angebote“ zurück.
    5. Wählen Sie Aktualisieren , um das neue Angebot in der Liste anzuzeigen.
    6. Wählen Sie Einzelposten hinzufügen aus, um das Angebot zu speichern und mit dem Hinzufügen von Angebotspositionen zu beginnen.

    Nächste Maßnahme

    Fügen Sie Ihrem Angebot Details hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Quotenverwaltung – Registerkarte „Details“..