Exportchancen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Sie können eine Verkaufschance als JSON-Datei in Chancen-Management exportieren und einem Kunden bereitstellen. Die Funktion „Verkaufschance exportieren“ in Chancen-Management exportiert eine Liste aller Verkaufschancen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:sales_agent

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zur ListenansichtRegisterkarte „Listen“., und wählen Sie Verkaufschance – Alleaus.
    2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren.
    3. Wählen Sie den Dateityp aus:
      • Excel
      • CVS
      • JSON
      • PDF
    4. Wählen Sie den Bereitstellungstyp aus:
      • E-Mail: Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.
      • Herunterladen – Lädt den Export auf ein lokales Laufwerk herunter.
      Die Liste der Möglichkeiten wird gemäß den festgelegten Parametern exportiert.