Erstellen und veröffentlichen Sie eine Preisliste

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 30. Januar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Preisliste, die die Preise für Produkte und Services in Vertriebs- und Auftragsmanagementdefiniert.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: pricing_admin oder pricing_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können verschiedene Arten von Preislisten für Ihre Organisation erstellen, z. B. Preislisten, die auf einer Standardwährung basieren, oder Preislisten, die auf einem bestimmten Kunden-Account basieren. Die erste Preisliste, die Sie erstellen, wird automatisch als Standardpreisliste festgelegt. Wenn Sie eine Standardpreisliste erstellen, muss das Startdatum entweder das aktuelle Datum oder ein Datum vor dem aktuellen Datum sein. Wenn Sie die Preisliste nicht als Standard verwenden möchten, deaktivieren Sie die Option Standard.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Preisgestaltung > Preislisten.
    2. Wählen Sie in der Liste „Preislisten“ die Option Neuaus.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Preisliste – Neuer Datensatz“
      Feld Beschreibung
      Nummer

      Eindeutige, vom System zugewiesene Nummer, die die Preisliste identifiziert.
      Name Name der Preisliste.
      Währung Währung der Preisliste, z. B. USD für US-Dollar.
      Account Optional. Account des Kunden, für den diese Preisliste gilt.
      Standard Option zum Festlegen dieser Preisliste als Standardpreisliste und angegebene Währung oder für den angegebenen Account.
      Beschreibung Beschreibung der Preisliste.
      Status Phase der Preisliste:
      • Entwurf: Anfangsstatus der Preisliste. Informationen werden der Preisliste noch hinzugefügt und wurden noch nicht im Katalog veröffentlicht.
      • Veröffentlicht: Die Preisliste wurde im Katalog veröffentlicht. Nachdem eine Preisliste veröffentlicht wurde, können Sie sie aktualisieren, löschen, stilllegen oder archivieren.
      • Deaktiviert: Die Preisliste wurde deaktiviert und ist nicht mehr aktiv. Die Preisliste und ihre Preislistenpositionen können nicht aktualisiert werden.
      • Archiviert: Die Preisliste wurde archiviert und kann nicht mehr verwendet werden.
      Hinweis:
      Eine Standardpreisliste kann nicht gelöscht, stillgelegt oder archiviert werden.
      Startdatum Startdatum und -uhrzeit, zu der die Preisliste gültig ist. Wenn es sich um eine Standardpreisliste handelt, muss das Startdatum entweder das aktuelle Datum oder ein früheres Datum als das aktuelle Datum sein.
      Enddatum Enddatum und -uhrzeit der Preisliste. Nach der Endzeit ist die Preisliste nicht mehr aktiv.
      Hinweis:
      Wenn es sich um eine Standardpreisliste handelt, wird das Enddatum ignoriert.
    4. Wählen Sie Absenden.
      Die Preisliste befindet sich im Status Entwurf und wird in der Liste der Preislisten angezeigt.
    5. Wählen Sie in der Liste der Preislisten die soeben erstellte Preisliste aus, und klickenSie auf Veröffentlichen.

    Nächste Maßnahme

    Erstellen Sie eine Preislistenposition für die Preisliste.