Angebote exportieren

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Sie können ein Angebot als JSON-Datei in Angebotsmanagement exportieren und einem Kunden zur Verfügung stellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:sales_agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Die Funktion „Angebot exportieren“ in Angebotsmanagement exportiert eine Liste aller Angebote. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Angebote zu exportieren.

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zur ListenansichtRegisterkarte „Listen“., und wählen Sie Alle Angeboteaus.
    2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren.
    3. Wählen Sie den Dateityp aus:
      • Excel
      • CVS
      • JSON
      • PDF
    4. Wählen Sie den Bereitstellungstyp aus:
      • E-Mail: Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.
      • Herunterladen – Lädt den Export auf ein lokales Laufwerk herunter.
      Die Liste der Angebote wird gemäß den festgelegten Parametern exportiert.