Fügen Sie einer Verkaufschance Einzelposten hinzu

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine neue Produktposition für Ihre Verkaufschance, indem Sie die Details wie Produktangebot, Menge und geschätzten Preis eingeben.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:sales_agent

    Prozedur

    1. Navigieren zu Liste Zeigen Sie Registerkarte „Listen“.an, und wählen Sie Verkaufschance – Alleaus.
    2. Wählen Sie im Fenster „Verkaufschancen-Liste “ die Verkaufschance aus, mit der Sie arbeiten möchten, und wechseln Sie zur Registerkarte Einzelposten.
    3. Wählen Sie Neu, um eine neue Verkaufschancenposition zu starten, oder wählen Sie eine vorhandene Verkaufschancenposition aus, um Änderungen vorzunehmen.
    4. Füllen Sie die Felder im Formular „Verkaufschancen-Einzelposten“ aus.
      Tabelle : 1. Formular „Verkaufschancen-Einzelposten“.
      Felder Beschreibungen
      Nummer Die vom System generierte Nummer der Verkaufschancenposition.
      Möglichkeit Die vom System generierte ID Ihrer Verkaufschance.
      Produktangebot Das Produktangebot, das für die Verkaufschancenposition ausgewählt wird.
      Maßeinheit Die Maßeinheit der Verkaufschancenposition.
      Menge Die Menge der Verkaufschancenposition.
      Geschätzter Stückpreis Geschätzter Preis der Verkaufschancenposition pro Einheit.
      Geschätzter Gesamtpreis Geschätzter Preis der gesamten Verkaufschancenposition.
      Arbeitsnotizen Alle zusätzlichen Informationen im Zusammenhang mit dem Verkaufschancen-Einzelposten.
    5. Wählen Sie Speichern.
      Die Verkaufschancen-Einzelposition wird der Hauptverkaufschance hinzugefügt.

    Nächste Maßnahme

    Fügen Sie Ihrer Verkaufschance eine Aufgabe hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie Verkaufschancenaufgaben hinzu.