Fügen Sie Verkaufschancenaufgaben hinzu

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie Verkaufschancenaufgaben, um zusätzliche Details der Anforderungen Ihrer Kunden zu erfassen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:sales_manager

    Prozedur

    1. Navigieren zu Liste Zeigen Sie Registerkarte „Listen“.an, und wählen Sie Verkaufschance – Alleaus.
    2. Wählen Sie im Fenster „Verkaufschancen-Liste “ die Verkaufschance aus, mit der Sie arbeiten möchten, und wechseln Sie zur Registerkarte Aufgaben.
    3. Wählen Sie Neu, um eine neue Verkaufschancenaufgabe zu starten, oder wählen Sie eine vorhandene Verkaufschancenaufgabe aus, um Änderungen vorzunehmen.
    4. Füllen Sie die Felder im Formular „Verkaufschancenaufgabe“ aus.
      Tabelle : 1. Formular „Verkaufschancenaufgabe“.
      Felder Beschreibungen
      Nummer Vom System generierte Nummer der Verkaufschancenaufgabe.
      Möglichkeit Die Nummer der Verkaufschance.
      Fälligkeitsdatum Das Datum, bis zu dem die Verkaufschancenaufgabe abgeschlossen sein muss.
      Kurzbeschreibung Weitere Informationen zur Verkaufschancenaufgabe.
      Status Status der Verkaufschancenaufgabe.
      Zugewiesen an Der Name des Vertriebsmitarbeiters, dem der Vertriebsleiter diese Verkaufschancenaufgabe zugewiesen hat.
      Arbeitsnotizen Zusätzliche Hinweise zur Verkaufschancenaufgabe.
    5. Wählen Sie Speichern.
      Die Verkaufschancenaufgabe wird der Hauptverkaufschance hinzugefügt.

    Nächste Maßnahme

    Sie können Termine in Ihren Verkaufschancen-Aufgaben erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie Termine.