Weisen Sie Benutzerrollen in Anwendungen von Vertriebs- und Auftragsmanagement zu

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Die Anwendungen Vertriebs- und Auftragsmanagement verwenden -Rollen, um den Zugriff auf Funktionen und Fähigkeiten zu steuern. Rollen bestimmen auch den Zugriff auf Informationen für die Datensicherheit, identifizieren Benutzer und definieren die Arbeit, die sie in Ihrer Organisation ausführen.

    Übersicht über -Rollen

    Rollen definieren die Funktionen, die Ihnen in den Anwendungen Vertriebs- und Auftragsmanagement zur Verfügung stehen, einschließlich:
    • Opportunity-Verwaltung
    • Angebotsmanagement
    • Produktkatalog-Management
    • Preismanagement
    • Order Management
    Weisen Sie Benutzern und Gruppen Rollen zu, indem Sie die Benutzeradministrationsfunktion von Now Platform verwenden.

    Chancen-Management Rollen

    Die Rollen in der folgenden Tabelle gelten für Chancen-Management. Weitere Informationen über diesen Rollen finden Sie unter Chancen-Management.
    Rolle Beschreibung
    Vertriebsmitarbeiter [sn_sales_common.sales_agent] Identifiziert, pflegt und wandelt Verkaufschancen in erfolgreiche Verkäufe um. Erstellt, liest und aktualisiert Verkaufschancen.
    Vertriebsleiter [sn_sales_common.sales_manager] Überprüft offene Verkaufschancen und weist sie Vertriebsmitarbeitern zu. Erstellt, liest und aktualisiert Verkaufschancen.
    Spezialist für Vertriebsvorgänge [sn_sales_common.sales_ops_specialist] Verbessert die Effizienz und Genauigkeit der Vertriebsvorgänge. Konfiguriert Vertriebsprozesse in einer Organisation.
    sn_opty_mgmt_core.opportunity_setup_viewer Granulare Rolle, die Zugriff auf den Verkaufszyklus und die Phasen hat.
    sn_opty_mgmt_core.opportunity_setup_writer Granulare Rolle, die Zugriff auf den Verkaufszyklus und die Phasen hat.
    sn_opty_mgmt_core.opportunity_viewer Lesezugriff auf alle Verkaufschancen-Tabellen wie Header und Einzelposten.
    sn_opty_mgmt_core.opportunity_writer R Lesezugriff auf alle Verkaufschancen-Tabellen wie Header und Einzelposten.

    Angebotsmanagement Rollen

    Die Rollen in der folgenden Tabelle gelten für Angebotsmanagement.
    Rolle Beschreibung
    Vertriebsmitarbeiter [sn_sales_common.sales_agent] Identifiziert, pflegt und konvertiert Angebote in erfolgreiche Verkäufe.
    Vertriebsleiter [sn_sales_common.sales_manager] Weist Vertriebsmitarbeitern oder Vertriebsteams Angebote zu.
    Spezialist für Vertriebsvorgänge [sn_sales_common.sales_ops_specialist] Verbessert die Effizienz und Genauigkeit der Vertriebsvorgänge. Konfiguriert Vertriebsprozesse in Vertriebsvorgängen.

    Produktkatalog-Management-Rollen

    Die Rollen in der folgenden Tabelle gelten für Product Catalog-Management.
    Rolle Beschreibung
    Produktkatalogmanager [sn_prd_pm.product-catalog_manager] Erstellen, lesen, aktualisieren und löschen Sie Produkt-, Service- und Ressourcenspezifikationen.
    Produktkatalog-Administrator [sn_prd_pm.product-catalog_admin] Erstellen, lesen, aktualisieren und löschen Sie Produkte, Services, Ressourcenspezifikationen, Merkmale und Merkmalsoptionen.
    Produktkatalogbetrachter [sn_prd_pm.product-catalog_viewer] Lesezugriff auf Produkt-, Service-, Ressourcenspezifikationen, Merkmale und Merkmaloptionen.

    Pricing Management Rollen

    Die Rollen in der folgenden Tabelle gelten für Pricing Management.

    Rolle Beschreibung
    Preislistenadministrator [sn_csm_pricing_pricelist_administrator] Erstellen, aktualisieren und lesen Sie Preisgestaltungsentitäten.
    Preislistenautor [sn_csm_pricing_pricelist_writer] Erstellen, aktualisieren und löschen Sie den Zugriff. Zum Löschen muss der Status „Entwurf“ sein.
    Preislistenmanager [sn_csm_pricing_pricelist_manager] Erstellen, aktualisieren und lesen Sie Preisgestaltungsentitäten.

    Order Management Rollen

    Order Management verwendet die Rollen in den folgenden Tabellen, um die Anwendungsfunktionen und den Zugriff auf die Anwendung zu steuern und zu verwalten. Die folgenden Rollen werden in diesem Abschnitt erläutert.

    • Order Management-Rollen
    • Serviceauftragsverwaltungsrolle
    • Ausfallmanagement

    Order Management-Rollen

    Die Rollen in der folgenden Tabelle gelten für Order Management.
    Rolle Beschreibung
    Auftragserfüllungsmanager [sn_ind_tmt_orm.order_fulfillment_manager] Sie können den Zugriff auf Produktaufträge, Produktauftragsaufgaben, Serviceaufträge und Ressourcenaufträge anzeigen und bearbeiten. Erfüllungsmanager mit dieser Rolle können Auftragsausfalldatensätze anzeigen, aber nicht bearbeiten.

    Der Auftragserfüllungsmanager empfängt Aufträge, überprüft Auftragspositionen, prüft, ob Aufträge zur Erfüllung bereit sind, und genehmigt sie dann.
    Auftragserfüllungsmitarbeiter [sn_ind_tmt_orm.order-fulfillment_agent] Zeigen Sie den Zugriff auf Produktaufträge, Produktauftragsaufgaben, Serviceaufträge und Ressourcenaufträge an.

    Service Desk-Mitarbeiter mit dieser Rolle können auch Auftragsausfalldatensätze anzeigen, aber nicht bearbeiten. Auftragserfüllungsmitarbeiter können einige Felder in den Produktbestellaufgaben bearbeiten. Nachdem der Auftragserfüllungsmanager einen Auftrag genehmigt hat, führt der Mitarbeiter diese Aufgaben aus. Diese Rolle enthält auch die Rolle „Auftragsbetrachter“ [order_view].
    Auftragsgenehmiger [order_approver] Zeigen Sie den Zugriff auf Kundenaufträge und Produktkatalogdaten an. Benutzer mit dieser Rolle können Kundenaufträge genehmigen, aber im Unterschied zu Auftragserfüllungsmanagern oder Auftragserfüllungsmitarbeitern keinen Auftrag erstellen, aktualisieren oder löschen. Diese Rolle enthält auch die Rolle „Auftragsbetrachter“ [order_view].
    Auftragsbetrachter [order_viewer] Zeigen Sie den Zugriff auf Kundenaufträge, Produktaufträge, Produktauftragsaufgaben, Serviceaufträge und Ressourcenaufträge an.

    Sie sollten Auftragsbetrachtern auch die Rolle sn_prd_pm.product_catalog_viewer für den Zugriff auf die Produktkatalogdaten erteilen.

    Hinweis:
    Die Rollen „Auftragsgenehmiger“ und „Auftragsbetrachter“ sind in der Rolle „Business Stakeholder für Order Management“ enthalten, mit der eine Gebühr verbunden ist. Weisen Sie diese Rollen Benutzern nicht zu, ohne sich zu vergewissern, dass Ihre Organisation über die entsprechende Berechtigung verfügt. Weitere Informationen finden Sie unter Business Stakeholder aktivieren.

    Rollen in der Serviceauftragsverwaltung

    Die Rollen in der folgenden Tabelle gelten für die Verwaltung von Serviceaufträgen.

    Rolle Beschreibung
    Serviceauftragsmanager [sn_ind_tmt_orm.service_order_manager] Serviceauftragsanforderungen, Serviceaufträge, Ressourcenaufträge und zugehörige Erfüllungsaufgaben anzeigen und bearbeiten. Ein Manager mit dieser Rolle kann auch Auftragsausfalldatensätze anzeigen, aber nicht bearbeiten.

    Der Serviceauftrags-Manager kann externe Serviceauftragsanforderungen überprüfen, Serviceauftrags-Einzelpositionen überprüfen, überprüfen, ob Serviceaufträge zur Erfüllung bereit sind, und sie dann genehmigen.
    Serviceauftrags-Mitarbeiter [sn_ind_tmt_orm.service_order_agent] Zeigen Sie den Zugriff auf Serviceauftragsanforderungen, Serviceaufträge, Ressourcenaufträge und zugehörige Erfüllungsaufgaben an. Serviceauftragsmitarbeiter können einige Felder in den Serviceauftragsaufgaben bearbeiten. Nachdem der Serviceauftrag-Erfüllungsmanager einen Serviceauftrag genehmigt hat, führt der Service Desk-Mitarbeiter die folgenden Aufgaben aus. Diese Rolle enthält auch die Rolle „Auftragsbetrachter“ [order_view].

    Fallout-Verwaltungsrollen

    Die Rollen in der folgenden Tabelle gelten für das Ausfallmanagement.

    Rolle Beschreibung
    Fallout-Manager [sn_fallout_mgmt.fallout_manager]

    Ausfalldatensätze erstellen, anzeigen, zuweisen und bearbeiten. Manager mit dieser Rolle können auch Auftragsaufgaben und Domänenaufträge anzeigen.
    Ausfall-Agent [sn_fallout_mgmt.fallout_agent]

    Ausfalldatensätze anzeigen. Service Desk-Mitarbeiter mit dieser Rolle können auch den Status von Ausfalldatensätzen aktualisieren und Arbeitsnotizen dazu erstellen.