サプライヤータスクの [ドキュメントに署名] アクションタイプのドキュメントテンプレートを構成します

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：3分

    • 複数の参加者から電子署名を収集し、入力済みの PDF ドキュメントを生成できるようにするドキュメントテンプレートを作成および設定します。

    始める前に

    必要なロール:sn_slm.admin

    このタスクについて

    ドキュメントテンプレート [com.snc.document_templates] プラグインがインストールされていることを確認します。

    重要:
    アクションタイプ [ドキュメントに署名] のサプライヤータスクを初めて作成すると、サプライヤータスクが作成されます。ただし、ドキュメントタスクは作成されません。したがって、最初の [ドキュメントに署名] タスクを使用して PDF または HTML ドキュメントをアップロードして署名を得ることはできません。ドキュメントに署名するタスクを初めて作成すると、承認が必要な制限付きの発信者アクセス (RCA) レコードのセットが作成されます。RCA の承認は 1 回限りのアクティビティです。RCA を承認すると、最初のドキュメント署名タスクを除く後続のドキュメント署名サプライヤータスクを作成して使用できます。必要な RCA の承認の詳細については、「 [ドキュメントに署名] サプライヤータスクタイプのアプリケーション制限付き発信者アクセス権限を承認」を参照してください。
    重要:
    2024 年 5 月のストアリリース以降、アクションタイプが [ドキュメントに署名] のサプライヤータスクでは、ドキュメントテンプレート (PDF または HTML) が使用されます。電子署名テンプレートは、KB 記事にのみ使用されます。

    手順

    1. 移動先 すべて > ドキュメントテンプレート > すべてのドキュメントテンプレート.
    2. [新規] を選択します。
    3. [ 作成するドキュメントテンプレートの種類は? ] ページが表示されます。

      このページでは、次のオプションを使用できます。

      • HTML ドキュメントテンプレート
      • PDF ドキュメントテンプレート
    4. 次のいずれかの操作を行います。
      表 : 1. ドキュメントテンプレートで実行されるアクション
      移動先 操作
      HTML ドキュメントテンプレートの構成

      HTML ドキュメントテンプレートを構成するには:

      1. [HTML ドキュメントテンプレート] を選択します。
      2. [ テーブル] フィールドで、 サプライヤータスク [sn_slm_task] を選択します。
      3. フォームのフィールドに入力します。

        フィールド値の説明については、「Configure an HTML document template」を参照して ください。

      4. [送信] または [保存] を選択します。
      5. [参加者] 関連リストを選択して、PDF ドキュメントテンプレートの参加者を作成します。詳細については、「Create participants for an HTML document template」を参照してください。
      6. リストから参加者を選択して HTM ドキュメントテンプレートに署名を挿入します。詳細については、「Insert signatures」を参照してください。
      7. [公開] を選択します。
      PDF ドキュメントテンプレートの構成

      PDF ドキュメントテンプレートを構成するには:

      1. [PDF ドキュメントテンプレート] を選択します。
      2. [ テーブル] フィールドで、 サプライヤータスク [sn_slm_task] を選択します。
      3. フォームのフィールドに入力します。

        フィールド値の説明については、「Configure a PDF document template」を参照して ください。

      4. [送信] または [保存] を選択します。
      5. [ PDF を解析] 関連リンクを選択して、PDF 上の情報を自動的に解析し、その情報を PDF マッピングテーブルに保存して再利用します。
      6. [参加者] 関連リストを選択して、PDF ドキュメントテンプレートの参加者を作成します。詳細については、「Create participants for a PDF document template」を参照してください。
      7. [テンプレートマッピング] 関連リストを選択して、PDF フィールドマッピングを定義します。詳細については、「Define a PDF field mapping」を参照してください。
      8. [署名をマーク] 関連リストを選択して参加者を選択し、それらの参加者の署名を収集する PDF ドキュメント内の領域を指定します。
        注:
        署名をマークすることができるのは、参加者を定義し、それらの参加者にユーザーをマッピングした場合のみです。

        詳細については、「Mark a signature block」を参照してください。

      9. [公開] を選択します。