약속 홈페이지

  • 릴리스 버전: Yokohama
  • 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
  • 읽기3분

    • 이 페이지에서는 내부 및 외부 이해 관계자, 예정된 접점, 이니셔티브 및 Blueprint를 포함한 계약에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

    이 페이지를 보려면 다음 단계를 수행합니다.
    1. sn_acct_lc.ale_success_agent 역할을 가진 사용자로 로그인합니다.
    2. 다음으로 이동 작업 공간 > CSM 및 FSM 구성 가능한 작업 공간 을 클릭하고 목록 아이콘을 선택합니다.
    3. 다음으로 이동 고객 성공 > 모든 참여 을 클릭하고 번호 열을 클릭하여 약속 기록을 엽니다. 에서 성공 포트폴리오 대시보드이 페이지로 이동할 수도 있습니다.
    다음 옵션을 사용할 수 있습니다.
    • 토론: 토론을 클릭하여 이 참여에 대한 사이드바 토론을 시작합니다. 팝업 창에서 토론에 참여해야 하는 참가자를 선택하고 간단한 메시지를 입력한 후 토론 시작을 클릭합니다. 이 참여 기록에 대한 링크가 있는 창이 나타납니다. 기록 열기를 클릭하고 토론을 시작합니다. 토론이 완료되면 활동 스트림에서 세부 정보를 볼 수 있습니다.
    • 상태 새로 고침: 이 계약의 상태 점수를 업데이트하려면 이 옵션을 클릭합니다.
    • 성공 전략 생성: 참조 성공 전략 생성
    • 내부 플레이: 를 참조하십시오 내부 플레이 북 생성.
    • 위험 신호: 를 참조하십시오 위험 신호 생성.
    • 성공 사례: 를 참조하십시오 성공 케이스 플레이북 생성.
    • 접점: 를 참조하십시오 접점 생성.
    약속 기록 페이지에는 다음 탭이 포함되어 있습니다.
    • 개요
    • 건강
    • 성공 Blueprint
    • 갱신 및 확장

    참여 페이지

    개요(참여)

    이 탭은 참여에 대한 개략적인 개요를 제공합니다. 여기에는 다음과 같은 세부 정보가 포함됩니다.
    • 헤더: 헤더 섹션에는 지난 6주 동안의 약속 상태 점수와 마지막 활성 접점이 표시됩니다.
    • 참여 상세 정보: 계약 값, 참여 스테이지, 운영개시(Go-Live) 날짜, 연결된 계정 및 갱신 날짜를 표시합니다. 편집 아이콘을 클릭하여 계약 상세 정보를 수정하고 저장을 클릭합니다.
    • 고객 팀: 이 참여에 대해 지정한 주요 고객 연락처를 표시합니다. 이 정보는 해당 고객 팀의 관련 항목 섹션에도 표시됩니다.
    • 스쿼드: 참여와 연결된 스쿼드 팀 구성원을 표시합니다.
    • 계정 팀: 계정을 처리하는 팀 구성원입니다. 이 정보는 해당 계정 팀의 관련 항목 섹션에도 표시됩니다.
    • 예정된 접점: 이 참여에 예정된 접점을 표시합니다. 링크를 클릭하여 접점 기록 페이지로 드릴다운합니다.
    • 위험 신호 및 문제: 새롭거나, 기한이 지났거나, 우선순위가 높거나, 해결되지 않은 위험 또는 문제를 표시합니다.
    • 작업 항목: 이 섹션에는 이 참여와 관련된 활동과 작업이 표시됩니다. 우선순위 또는 기한별로 목록을 정렬할 수 있습니다. 뷰 드롭다운 목록에서 다음 필터 중 하나를 선택하여 모든 작업 항목을 보거나 특정 범주에 속하는 항목을 볼 수 있습니다.
      • 내부 시연
      • 내부 시연 작업
      • 성공 케이스
      • 성공 이니셔티브
      • 성공 작업

      이 목록을 추가로 필터링하려면 새로 만들기, 차단됨 등과 같은 작업 항목 필터 중 하나를 클릭하여 목록의 특정 항목을 봅니다.

    건강

    이 탭에서는 현재 상태 점수와 지난 12주 동안의 참여 상태를 볼 수 있습니다. 이렇게 하면 주의가 필요한 격차와 문제를 식별하는 데 도움이 됩니다. 상태 새로 고침을 클릭하여 업데이트된 상태 점수를 확인합니다.


    약속 상태 점수

    표시기 섹션에서 이 참여의 상태 점수를 계산하는 데 사용되는 메트릭을 볼 수 있습니다. 약속 상태 정의 설정 문서를 참조하십시오. 각 메트릭에 대해 대상 점수, 가중치 및 갭 백분율을 지정합니다. 정렬 기준 옵션을 클릭하여 점수, 가중치 및 격차를 기준으로 나열된 메트릭을 정렬합니다.

    성공 Blueprint

    이 탭에서 이 참여와 관련된 성공 목표를 볼 수 있습니다. 기한, 시작 날짜, 주요 연락처, 할당 대상, 제품 등 각 성공 목표에 대한 개략적인 상세 정보를 볼 수 있습니다. 성공 Blueprint가 정의되지 않은 경우 성공 Blueprint 만들기를 클릭합니다. 성공 Blueprint 생성에 대한 지침은 을 참조하십시오 성공 Blueprint 생성 . 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
    • 정렬 기준: 목표의 기한을 기준으로 목록을 정렬할 수 있습니다.
    • 상태별 보기: 드롭다운 목록에서 상태 중 하나를 선택합니다. 다음과 같을 수 있습니다.
      • 모두
      • 진행 중
      • 일시 중지됨
      • 종결
      • 신규
      • 취소됨
    • 아이콘을 클릭하여 로 성공 목표 기록 페이지드릴 다운합니다.
    • 이니셔티브 로드맵 보기: 이 링크를 클릭하면 계약의 현재 상태, 스테이지 및 다음 갱신 날짜를 포함하여 약속 세부 정보가 포함된 성공 이니셔티브 로드맵을 볼 수 있습니다.

    갱신 및 확장

    이 탭에서는 이 계약과 연결된 모든 활성 계약 목록을 볼 수 있습니다. 각 계약의 개략적인 상세 정보를 보고 링크를 클릭하여 계약 페이지로 드릴다운할 수 있습니다.