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sourceDocument: 요코하마 계정 수명주기 이벤트
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    - yokohama

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    - 요코하마 계정 수명주기 이벤트

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    - Customer and Industry


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# Microsoft Dynamics CRM에서 영업 기회 생성

# Microsoft Dynamics CRM에서 영업 기회 생성 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Yokohama
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* 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 1분

인스턴스에서 ServiceNow Microsoft Dynamics CRM 플랫폼에 갱신 기회를 생성합니다.

## 시작하기 전에

필요한 역할: sn_acct_lc.ale_success_agent

## 이 태스크 정보

고객 성공 관리자는 계약 만료 날짜를 기반으로 갱신 기회를 생성하고 잠재적인 위험을 식별할 수 있습니다.

## 프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간CSM 및 FSM 구성 가능 작업 공간 을 클릭하고 목록 아이콘을 선택합니다.
2. 다음으로 이동 고객 성공모든 참여 및 계약을 엽니다.
3. 성공 전략 생성을 클릭합니다.
4. 성공 지원 범주를 선택하고 단순 갱신 플레이 카드를 클릭합니다.
5. 성공 전략 생성 양식에서 기한, 할당 대상 및 우선순위를 지정하고 마침을 클릭합니다.  
   내부 시연이 생성되었다는 메시지가 표시됩니다.
6. 다음으로 이동 고객 성공모든 내부 시연 을 클릭하고 생성된 갱신 플레이북을 엽니다.  

   <br />

7. 핵심 정보 입력 페이지에서 갱신 기회를 생성할 계약을 선택하고 설명을 입력한 다음 완료 표시를 클릭합니다.
8. **옵션:** 스쿼드 추가 페이지에서 한 명 이상의 스쿼드 팀 구성원을 선택하고 완료 표시를 클릭합니다.
9. **옵션:** 기회 평가 단계에서 계약 기록 보기 페이지에서 읽음 표시 를 클릭하여 다음 단계로 진행합니다.
10. **옵션:** 계약 평가 페이지에서 필요한 작업 또는 단계를 입력하고 보내기 및 계속 을 클릭하여 다음 스테이지로 진행합니다.
11. **옵션:** 커뮤니케이션 스테이지에서 이메일 보내 기를 클릭하여 다음 스테이지로 이동합니다.
12. 기회 생성 페이지에서 기록 열기를 클릭합니다.  
    오른쪽 패널에 Microsoft Dynamics CRM에 대한 권장 작업이 표시되는 것을 볼 수 있습니다. 참여 및 계약 정보와 연결된 계정의 상세 정보가 표시됩니다. 이력 아이콘을 클릭하여 이전 권장 작업의 로그를 확인합니다.  

    <br />

13. 생성을 클릭합니다.  
    기회 기록이 생성되었음을 나타내는 메시지가 표시됩니다. Microsoft Dynamics CRM 플랫폼에 로그인하여 이 기록을 볼 수 있습니다.  
    주:  
    스크립트 포함에 DynamicsCRMMappingConstants 매핑을 정의한 경우에만 기록을 만들 수 있습니다. 자세한 내용은 [Microsoft Dynamics CRM과 통합](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/19RZGugAWcjcG3t9v35ezQ "ServiceNow 인스턴스를 Microsoft Dynamics CRM 플랫폼과 통합하면 두 플랫폼 간에 원활한 데이터 교환 및 프로세스 동기화가 가능합니다. 이 통합은 Microsoft Dynamics CRM 스포크를 통해 수행됩니다.") 문서를 참조하십시오. 매핑이 구성되지 않은 경우 권장 작업은 표시되지만 생성 옵션은 작동하지 않습니다.