Microsoft Dynamics CRM에서 영업 기회 생성

  • 릴리스 버전: Yokohama
  • 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
  • 읽기1분

    • 인스턴스에서 Microsoft Dynamics CRM 플랫폼에 ServiceNow 갱신 기회를 만듭니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_acct_lc.ale_success_agent

    이 태스크 정보

    고객 성공 관리자는 계약 만료 날짜를 기반으로 갱신 기회를 생성하고 잠재적 위험을 식별할 수 있습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 작업 공간 > CSM 및 FSM 구성 가능 작업 공간 을 클릭하고 목록 아이콘을 선택합니다.
    2. 다음으로 이동 고객 성공 > 모든 참여 을 클릭하고 계약을 엽니다.
    3. 성공 전략 만들기를 클릭합니다.
    4. 성공 지원 범주를 선택하고 단순 갱신 재생 카드를 클릭합니다.
    5. 성공 전략 생성 양식에서 기한, 할당 대상, 우선순위를 지정하고 마침을 클릭합니다.
      내부 시연이 생성되었다는 메시지가 표시됩니다.
    6. 다음으로 이동 고객 성공 > 모든 내부 시연 을 클릭하고 생성된 갱신 플레이북을 엽니다.

      갱신 플레이북: 핵심 정보
    7. 핵심 정보 입력 페이지에서 갱신 기회를 생성할 계약을 선택하고 설명을 입력한 다음 완료 표시를 클릭합니다.
    8. 옵션: 스쿼드 추가 페이지에서 하나 이상의 스쿼드 구성원을 선택하고 완료 표시를 클릭합니다.
    9. 옵션: 기회 평가 단계에서 계약 기록 보기 페이지에서 읽음 표시를 클릭하여 다음 단계로 진행합니다.
    10. 옵션: 계약 평가 페이지에서 필요한 작업 또는 단계를 입력하고 보내기 및 계속 을 클릭하여 다음 단계로 진행합니다.
    11. 옵션: 커뮤니케이션 단계에서 이메일 보내기 를 클릭하여 다음 단계로 이동합니다.
    12. 기회 생성 페이지에서 기록 열기를 클릭합니다.
      오른쪽 패널에 표시된 Microsoft Dynamics CRM에 대한 권장 작업을 볼 수 있습니다. 참여와 연결된 계정의 상세 정보 및 계약 정보가 표시됩니다. 이력 아이콘을 클릭하여 이전 권장 작업의 로그를 확인합니다.

      MS Dynamics CRM 권장 작업
    13. 생성을 클릭합니다.
      기회 기록이 생성되었음을 나타내는 메시지가 표시됩니다. Microsoft Dynamics CRM 플랫폼에 로그인하여 이 레코드를 볼 수 있습니다.
      주:
      스크립트 포함에서 매핑을 정의한 경우에만 기록을 만들 수 있습니다 DynamicsCRMMappingConstants . 자세한 내용은 Microsoft Dynamics CRM과 통합 문서를 참조하십시오. 매핑이 구성되지 않은 경우 권장 작업이 표시되지만 생성 옵션은 작동하지 않습니다.