성공 케이스 플레이북 생성
성공 케이스 플레이북을 생성하여 참여를 지원하는 데 필요한 계획된 활동과 계획되지 않은 활동을 정의합니다. 성공 케이스 플레이북은 조직에 필요한 성공 프로세스를 구성하기 위한 출발점입니다.
시작하기 전에
필요한 역할: sn_acct_lc.ale_success_agent
프로시저
- 다음으로 이동 작업 공간 > CSM 및 FSM 구성 가능 작업 공간 을 클릭하고 목록 아이콘을 선택합니다.
- 다음으로 이동합니다. 고객 성공 > 모든 성공 케이스 을 클릭하고 신규를 클릭합니다.
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시작 단계에서 다음 활동을 수행할 수 있습니다.
- 참여 선택: 번호 필드에서 성공 케이스의 고유 번호가 자동으로 채워집니다. 계약 필드에서 성공 케이스가 생성 중인 계약을 선택하고 계속을 클릭합니다. 성공 케이스 기록이 생성됩니다.
- 핵심 정보 입력: 이 페이지에서 성공 케이스 기록에 대한 세부 정보를 입력하고 완료 표시를 클릭하여 다음 활동으로 이동합니다. 이 양식에 대한 자세한 설명은 을 참조하십시오 성공 케이스 기록 생성 .
- 스쿼드 추가: 성공 케이스 및 관련 활동에 관여할 스쿼드 팀 구성원을 한 명 이상 선택하고 완료 표시를 클릭하여 다음 스테이지로 이동합니다.
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지원 단계에서는 다음 활동을 수행할 수 있습니다.
- 의도한 결과 전달: 이 플레이북의 예상 결과를 설명하는 코멘트를 입력합니다. 보내기를 클릭하고 계속하여 다음 활동으로 진행합니다.
- 작업 계획 정의: 이 플레이북에 대한 작업 계획을 지정합니다. 이는 작업 메모에 나타납니다. 보내기를 클릭하고 계속하여 다음 활동으로 진행합니다.
- 관련 회의: 이 성공 케이스에 대한 회의를 생성합니다. 자세한 내용은 <회의 생성>을 참조하십시오.주:관련 회의 페이지에 표시되는 초안 또는 예약된 상태의 회의입니다. 다음 활동을 계속하려면 상태를 완료 또는 취소됨으로 업데이트합니다. 모든 회의를 종료하거나 취소한 후 완료 표시를 클릭하여 다음 활동을 계속할 수 있습니다.
- 관련 작업: 작업 생성을 클릭하여 성공 케이스 작업을 생성합니다. 이 양식에 대한 자세한 설명은 을 참조하십시오 성공 케이스 작업 생성 .주:신규, 진행 중 또는 일시 중지됨 상태의 성공 케이스 작업이 관련 회의 페이지에 표시됩니다. 다음 활동을 계속하려면 상태를 완료 또는 취소됨으로 업데이트합니다. 모든 성공 케이스 작업이 종결되거나 취소된 후 완료 표시를 클릭하여 다음 활동을 계속합니다.
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검토 및 종결 단계에서 다음 활동을 수행할 수 있습니다.
- 최종 결과 전달: 이 플레이북의 최종 결과를 설명하는 코멘트를 입력합니다. 보내기를 클릭하고 계속하여 다음 활동으로 진행합니다.
- 기록 종결: 드롭다운 목록에서 종결 코드를 선택하고 이 Playbook의 종결 메모를 선택하고 완료 표시를 클릭합니다.
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모든 활동이 완료되면 성공 케이스 종결을 클릭할 수 있습니다.
성공 케이스 기록 상태가 종결됨 으로 설정되고 진행률이 완료됨으로 설정됩니다.주:성공 케이스 플레이북을 생성한 후 플레이북을 닫거나 취소하면 보류 중인 모든 활동과 레인이 자동으로 취소되고 플레이북 상태가 취소됨으로 설정됩니다.