고객 성공 비즈니스 규칙
이 섹션에는 고객 성공 비즈니스 규칙이 포함되어 있습니다.
| 비즈니스 규칙 | 테이블 | 설명 |
|---|---|---|
| 도메인 - 도메인 설정 | 참여 | 도메인 정보를 설정합니다. |
| 참여 필수 필드 | 참여 | 필수 필드를 확인합니다. |
| 상태가 종결 또는 취소됨 | 참여 | 종결 처리 정보를 입력하고 객체를 종결 또는 취소됨으로 표시하기 전에 비활성 상태로 표시해야 합니다. |
| 참여가 다시 열렸습니다. | 참여 | 다시 열기 전에 종결 처리 정보가 제거되고 개체가 활성으로 표시되어 있는지 확인합니다. |
| 약속에 대한 계정 변경 확인 | 참여 | 약속에 목표, 성공 케이스, 내부 시연 또는 위험 신호가 연결된 경우 계정 변경을 방지합니다. |
| 약속 상위 항목 확인 | 참여 | 참여 계층 구조에서 상위 항목에 대한 순환적 관계를 방지합니다. |
| 참여에 대한 온보딩 확인 | 참여 | 참여 계정이 온보딩 케이스의 계정과 일치하는지 확인하고 온보딩 케이스의 개시 날짜를 기준으로 개시 날짜를 설정합니다. |
| 도메인 - 도메인 설정 | 성공 목표 | 도메인 정보를 설정합니다. |
| 목표의 필수 필드 | 성공 목표 | 필수 필드 확인 |
| 목표에 대한 종결 확인 | 성공 목표 | 종결/취소됨을 표시하기 전에 종결 처리 정보가 채워지고 객체가 비활성 상태인지 확인합니다. |
| 성공 목표가 다시 열렸습니다. | 성공 목표 | 다시 열기 전에 종결 처리 정보가 제거되고 개체가 활성으로 표시되어 있는지 확인합니다. |
| 목표에 대한 약속 변경 확인 | 성공 목표 | 목표에 연결된 결과 또는 위험 신호가 있는 경우 계약 변경을 방지합니다. |
| 계획된 시작 및 중지 확인 | 성공 목표 | 계획된 중지 날짜가 계획된 시작 날짜 이전이 아닌지 확인합니다. |
| 도메인 - 도메인 설정 | 성공 결과 | 도메인 정보를 설정합니다. |
| 결과에 대한 필수 필드 | 성공 결과 | 필수 필드를 확인합니다. |
| 결과에 대한 종결 확인 | 성공 결과 | 종결 처리 정보를 입력하고 객체를 종결 또는 취소됨으로 표시하기 전에 비활성 상태로 표시해야 합니다. |
| 성공 결과 재오픈됨 | 성공 결과 | 다시 열기 전에 종결 처리 정보가 제거되고 개체가 활성으로 표시되어 있는지 확인합니다. |
| 결과에 대한 객관적인 변경 확인 | 성공 결과 | 결과에 이니셔티브 또는 위험 신호가 연관되어 있으면 객관적인 변경을 방지합니다. |
| 계획된 날짜 확인 | 성공 결과 | 계획된 중지 날짜가 계획된 시작 날짜 이전이 아닌지 확인합니다. |
| 추적 방법 확인 | 성공 결과 | 추적에 대한 올바른 참조 필드가 채워져 있는지 확인하기 위해 추적 방법의 유효성을 검사합니다. |
| 이니셔티브의 필수 필드 | 성공 이니셔티브 | 필수 필드를 확인합니다. |
| 이니셔티브 종결 확인 | 성공 이니셔티브 | 종결 처리 정보를 입력하고 객체를 종결 또는 취소됨으로 표시하기 전에 비활성 상태로 표시해야 합니다. |
| 성공 이니셔티브가 다시 열렸습니다. | 성공 이니셔티브 | 다시 열기 전에 종결 처리 정보가 제거되고 개체가 활성으로 표시되어 있는지 확인합니다. |
| 이니셔티브에 대한 결과 변경 확인 | 성공 이니셔티브 | 이니셔티브에 성공 작업 또는 위험 신호가 연결된 경우 결과 변경을 방지합니다. |
| SI 종결 또는 취소 후 | 성공 이니셔티브 | 종결되거나 취소된 경우 이니셔티브와 연결된 프로세스 자동화 플레이북을 취소합니다. |
| 성공 케이스의 필수 필드 | 성공 케이스 | 필수 필드를 확인합니다. |
| 성공 케이스의 종결 확인 | 성공 케이스 | 종결 처리 정보를 입력하고 객체를 종결 또는 취소됨으로 표시하기 전에 비활성 상태로 표시해야 합니다. |
| 성공 케이스가 재개되었습니다. | 성공 케이스 | 다시 열기 전에 종결 처리 정보가 제거되고 개체가 활성으로 표시되어 있는지 확인합니다. |
| 약속 업데이트 확인 | 성공 케이스 | 성공 케이스에 연결된 성공 작업 또는 위험 신호가 있는 경우 계약 변경을 방지합니다. |
| 접점의 필수 필드 | 접점 | 필수 필드를 확인합니다. |
| 접점에 대한 종결 확인 | 접점 | 종결 처리 정보를 입력하고 객체를 종결 또는 취소됨으로 표시하기 전에 비활성 상태로 표시해야 합니다. |
| 접점이 다시 열림 | 접점 | 다시 열기 전에 종결 처리 정보가 제거되고 개체가 활성으로 표시되어 있는지 확인합니다. |
| 약속 업데이트 확인 | 접점 | 접점에 성공 작업 또는 위험 신호가 연결된 경우 계약 변경을 방지합니다. |
| 성공 작업에 필요한 필드 | 성공 작업 | 필수 필드를 확인합니다. |
| 성공 작업에 대한 종결 확인 | 성공 작업 | 종결 처리 정보를 입력하고 객체를 종결 또는 취소됨으로 표시하기 전에 비활성 상태로 표시해야 합니다. |
| 성공 작업이 다시 열립니다. | 성공 작업 | 다시 열기 전에 종결 처리 정보가 제거되고 개체가 활성으로 표시되어 있는지 확인합니다. |
| 성공 작업에 대한 상위 변경 확인 | 성공 작업 | 성공 작업에 위험 신호가 연결되어 있는 경우 상위 변경을 방지합니다. |
| 내부 시연에 필요한 필드 | 내부 시연 | 필수 필드를 확인합니다. |
| 내부 시연이 종료되거나 취소되었습니다. | 내부 시연 | 종결 처리 정보를 입력하고 객체를 종결 또는 취소됨으로 표시하기 전에 비활성 상태로 표시해야 합니다. |
| 내부 시연 다시 열기 | 내부 시연 | 다시 열기 전에 종결 처리 정보가 제거되고 개체가 활성으로 표시되어 있는지 확인합니다. |
| 내부 시연의 상위 항목은 비어 있어야 합니다. | 내부 시연 | 모든 내부 시연에 대해 상위가 비어 있는지 확인합니다. |
| 약속 변경 확인 | 내부 시연 | 내부 시연에 내부 시연 작업 또는 위험 신호가 연결된 경우 계약 변경을 방지합니다. |
| 내부 시연 작업에 필요한 필드 | 내부 시연 작업 | 필수 필드를 확인합니다. |
| 내부 시연 작업이 종결되거나 취소되었습니다. | 내부 시연 작업 | 종결 처리 정보를 입력하고 객체를 종결 또는 취소됨으로 표시하기 전에 비활성 상태로 표시해야 합니다. |
| 내부 시연 작업 다시 열기 | 내부 시연 작업 | 다시 열기 전에 종결 처리 정보가 제거되고 개체가 활성으로 표시되어 있는지 확인합니다. |
| 내부 시연 변경 확인 | 내부 시연 작업 | 내부 시연 작업에 위험 신호가 연결되어 있는 경우 내부 시연 변경을 방지합니다. |
| 도메인 - 도메인 설정 | 위험 신호 및 문제 | 도메인 정보를 설정합니다. |
| 필드 확인 | 위험 신호 및 문제 | 필수 필드를 확인합니다. |
| 위험 신호 종결 확인 | 위험 신호 및 문제 | 종결 처리 정보를 입력하고 객체를 종결 또는 취소됨으로 표시하기 전에 비활성 상태로 표시해야 합니다. |
| 위험 신호 다시 열기 | 위험 신호 및 문제 | 다시 열기 전에 종결 처리 정보가 제거되고 개체가 활성으로 표시되어 있는지 확인합니다. |
| 중복 정의 기록 방지 | 정의 기록 | 두 기록이 동일한 제목과 범주를 공유하지 않도록 합니다. |
| 도메인 - 도메인 설정 | 정의 기록 | 도메인 정보를 설정합니다. |
| 활성 플래그 설정 | 정의 기록 | 게시된 경우 상태를 활성으로 설정하고, 그렇지 않으면 비활성으로 설정합니다. |
| 중복 위험 신호 솔루션 방지 | 위험 신호 솔루션 관계 | 두 기록이 동일한 솔루션 기록을 공유하지 않도록 합니다. |
| 스쿼드 팀 구성원 중복 방지 | 스쿼드 팀 구성원 | 두 기록이 동일한 사용자와 책임을 공유하지 않도록 보장 |
| 도메인 - 도메인 설정 | 스쿼드 팀 구성원 | 도메인 정보를 설정합니다. |
| 계약 관계에 대한 중복 참여 방지 | 계약 관계에 대한 참여 | 두 기록이 동일한 참여 및 계약을 공유하지 않도록 합니다. |
| 계약 계정 확인 | 계약 관계에 대한 참여 | 계약 계정이 참여 계정과 일치하는지 확인합니다. |
| 계약 관계 업데이트됨 | 계약 관계에 대한 참여 | 참여의 갱신 날짜가 만료되지 않은 가장 빠른 계약 날짜로 업데이트되도록 합니다. |
| 계약 관계 제거됨 | 계약 관계에 대한 참여 | 참여의 갱신 날짜가 만료되지 않은 가장 빠른 계약 날짜로 업데이트되도록 합니다. |
| 게시 시 컨텍스트 확인 | 데이터 소스 | 데이터 소스를 게시할 때 하나 이상의 유효한 컨텍스트 기록이 있어야 하며, 이 기록에는 하나 이상의 컨텍스트 매퍼 기록이 연결되어 있어야 합니다. |
| 중복 데이터 소스 방지 | 데이터 소스 | 데이터 소스에는 중복된 소스와 구성이 없어야 합니다. |
| 측정 단위 자동 채우기 | 데이터 소스 | 데이터 소스에 대해 자동으로 채워진 측정 단위입니다. |
| 마지막 실행/다음 실행 확인 | 데이터 소스 | 데이터 소스의 마지막 실행 날짜는 다음 실행 날짜 이후가 되어서는 안 됩니다. |
| 컨텍스트에 대한 고유 소스 | 컨텍스트 엔진 매퍼 | 컨텍스트에 대한 고유한 소스가 있는지 확인합니다. |
| 외부 소스 컨텍스트 데이터 처리 | 컨텍스트 엔진 데이터 | 외부 소스에 대한 데이터 기록을 생성할 때 연결된 데이터 소스 날짜의 마지막 실행 필드를 업데이트하고 데이터 기록의 컨텍스트 필드를 채웁니다. |
| 외부 소스 컨텍스트 데이터 확인 | 컨텍스트 엔진 데이터 | 외부 소스가 있는 컨텍스트 엔진 날짜 기록에는 모든 필수 필드가 있어야 합니다. |
| 소스별 고유 컨텍스트 | 컨텍스트 | 컨텍스트 기록의 매퍼는 고유해야 합니다. |
| 중복 기록이 발견되면 중단 | 약속 위험 정의 | 유사한 기록이 이미 있는 경우 중단합니다. |
| 잘못된 템플릿인 경우 중단 | 약속 위험 정의 | 위험 정의에 설정된 위험 템플릿이 잘못되면 중단합니다. |
| 중복 기록이 발견되면 중단 | 위험 임계치 재정의 | 유사한 기록이 이미 있는 경우 중단합니다. |
| 위험 정의에 대한 컨텍스트 매퍼가 없는 경우 중단합니다. | 약속 위험 정의 | 위험 정의가 테이블 유형이고 위험 정의에서 소스로 선택한 테이블과 컨텍스트로 계약을 가진 활성 매퍼가 없는 경우 중단합니다. |
| 색상 또는 범위 확인에 실패하면 중단합니다. | 색상 밴드 | 동일한 유형의 기록에 대해 중복된 색상이 존재하거나 최대값이 최소값보다 작거나 주어진 최소값-최대값 범위가 이미 같은 형식의 다른 기존 기록과 겹치는 경우 중단합니다. |
| 전역 최소-최대 범위가 유효하지 않은 경우 중단 | 색상 밴드 | 전역 밴드의 최소값이 0보다 작고 최대값이 100보다 크면 중단합니다. |
| # 전역 상태 정의를 1로 제한 | 약속 상태 정의 | 시스템에 최대 1개의 전역 상태 정의가 있는지 확인합니다. |
| 고유한 약속 상태 정의 | 약속 상태 정의 | 각 상태 정의가 고유한지 확인합니다. |
| 상태 정의 구성 가중치의 합계 확인 | 약속 상태 정의 | 상태 정의 합계가 100인 상태 정의 메트릭 구성을 모두 검사합니다. |
| 게시된 상태 정의에 대한 생성 중단 | 상태 메트릭 구성 | 사용자는 게시된 상태 정의에 대한 상태 메트릭 구성을 생성할 수 없어야 합니다. |
| 고유한 상태 메트릭 구성 확인 | 상태 메트릭 구성 | 상태 정의에 대한 메트릭 구성은 데이터 소스와 중복될 수 없음 |
| 마지막 접점 업데이트 | 접점 | 계약 테이블의 last_touchpoint 필드 업데이트 |
| 삭제에 대한 마지막 접점 업데이트 | 접점 | 계약 테이블의 last_touchpoint 필드 업데이트 |
| 중복 권리 방지 | 해당 권리 | 유사한 기록이 이미 있는 경우 중단합니다. |
| 중복 판매된 제품 방지 | 해당 판매된 제품 | 유사한 기록이 이미 있는 경우 중단합니다. |
| 중복된 고객 팀 방지 | 해당 고객 팀 | 유사한 기록이 이미 있는 경우 중단합니다. |
| 중복 계정 팀 방지 | 해당 고객 팀 | 유사한 기록이 이미 있는 경우 중단합니다. |