성공 이니셔티브 종결 또는 취소

  • 릴리스 버전: Yokohama
  • 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
  • 읽기1분

    • 성공 이니셔티브와 모든 관련 작업을 종결하거나 취소할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: 관리자

    프로시저

    1. 다음으로 이동 작업 공간 > CSM 및 FSM 구성 가능 작업 공간 을 클릭하고 목록 아이콘을 클릭합니다.
    2. 다음으로 이동합니다. 고객 성공 > 모든 이니셔티브 을 클릭하고 취소하려는 성공 이니셔티브를 엽니다.
    3. 기록 상세 정보를 클릭하여 성공 이니셔티브 양식을 봅니다.
    4. 요구 사항에 따라 상태를 취소 됨 또는 종결로 변경합니다.
      종결 코드는 상태 변경을 반영하도록 자동으로 업데이트됩니다.
    5. 모든 필수 필드가 입력되었는지 확인하고 저장을 클릭합니다.
    6. 확인 창에서 예를 클릭하여 계속합니다.
      성공 이니셔티브와 연결된 모든 하위 작업이 취소되거나 닫히고 진행률이 완료됨으로 설정됩니다.
      주:
      성공 이니셔티브를 종결하기 전에 연결된 모든 하위 작업을 종결하거나 취소해야 합니다. 연결된 하위 작업이 아직 열려 있으면 경고 메시지가 표시됩니다. 먼저 하위 작업을 종결하거나 취소한 다음 성공 이니셔티브 종결을 진행해야 합니다.