위험 신호 생성
위험 신호를 생성하여 계약 수명주기 동안 발생할 수 있는 위험 또는 문제를 식별합니다.
시작하기 전에
필요한 역할: sn_acct_lc.ale_success_agent
이 태스크 정보
위험 신호 및 문제는 적절한 조치를 취할 수 있도록 참여와 연관된 위험을 기록하고 관리하는 데 사용됩니다. 위험은 심각도가 다를 수 있으며 해결하기 전에 평가해야 합니다. 예를 들어 외부 시스템은 내부 플레이를 사용하여 문제를 해결할 수 있는 고객 성공 관리자에게 누락된 정보를 표시할 수 있습니다. 위험의 영향이 낮은 경우 고객 성공 관리자가 위험을 감수하고 참여를 진행하기로 결정할 수 있습니다.
프로시저
- 다음으로 이동 작업 공간 > CSM 및 FSM 구성 가능 작업 공간 을 클릭하고 목록 아이콘을 선택합니다.
- 다음으로 이동합니다. 고객 성공 > 모든 위험 신호 및 문제 기록 을 클릭하고 신규를 클릭합니다.
-
양식의 필드에 내용을 입력합니다.
표 1. 위험 신호 양식 필드 설명 번호 온보딩 케이스 기록에 대해 시스템에서 생성한 고유 번호입니다. 계정 계정과 연결된 기업 고객의 계정 번호입니다. 참여 위험 신호가 관련된 계약 기록을 선택합니다. 필수 필드입니다. 보고자 이 위험 신호를 보고한 내부 팀 구성원입니다. 담당자 이 위험 신호 처리를 담당하는 주요 내부 팀 구성원입니다. 스쿼드 팀 이를 지원하는 팀은 가치와 성공을 모두 달성하는 데 기여합니다. 상태 위험 신호의 상태입니다. 다음과 같을 수 있습니다. - 신규
- 활성
- 취소됨
- 종결
우선순위 다른 위험 신호와 비교한 이 위험 신호의 우선순위입니다. 다음과 같을 수 있습니다. - 중요
- 높음
- 보통
- 낮음
- 매우 낮음
기한 위험 신호를 처리해야 하는 날짜입니다. 위험 또는 문제 이것이 위험인지 문제인지 나타냅니다. 간단한 설명 이 위험 신호에 대한 짧은 설명을 입력합니다. 필수 필드입니다. 감시 목록 위험 신호에 대한 업데이트를 통지받을 사용자를 선택합니다. 감시 메모 목록 작업 메모에 대한 업데이트를 통지받을 사용자를 선택합니다. 설명 이 위험 신호에 대한 설명을 입력합니다. 필수 필드입니다. 작업 메모 이 위험 신호와 관련된 모든 내부 메모입니다. 추적 방법 위험 신호의 출처입니다. 다음과 같을 수 있습니다. - 수동
- 자동
- 통합
테이블 위험 신호 기록에 사용되는 테이블을 선택합니다. 소스 기록 위험 신호가 시작된 소스 기록을 선택합니다. 범위 이 위험 신호가 고객 성공 또는 온보딩과 관련이 있는지 여부를 나타냅니다. 다음과 같을 수 있습니다. - 등록
- 채택
- 확장
- 갱신
확률 이 위험이 발생할 수 있는 확률입니다. 다음과 같을 수 있습니다. - 매우 높음
- 높음
- 보통
- 낮음
- 매우 낮음
필수 필드입니다.
영향을 받는 계약 이 위험 또는 문제의 영향을 받는 계약입니다. 영향을 받은 제품 이 위험 또는 문제의 영향을 받는 제품입니다. - 저장을 클릭하여 새 위험 신호를 만듭니다.