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sourceDocument: 요코하마 계정 수명주기 이벤트
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    - yokohama

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    - ko-KR

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    - 요코하마 계정 수명주기 이벤트

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    - Customer and Industry


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# 성공 케이스 플레이북 생성

# 성공 케이스 플레이북 생성 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Yokohama
* 
* 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 2분

성공 케이스 플레이북을 생성하여 참여를 지원하는 데 필요한 계획된 활동 및 계획되지 않은 활동을 정의합니다. 성공 케이스 플레이북은 조직에 필요한 성공 프로세스를 구성하는 출발점입니다.

## 시작하기 전에

필요한 역할: sn_acct_lc.ale_success_agent

## 프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간CSM 및 FSM 구성 가능 작업 공간 을 클릭하고 목록 아이콘을 선택합니다.
2. 다음으로 이동 고객 성공모든 성공 케이스 을 클릭하고 신규를 클릭합니다.
3. 시작 단계에서 다음 활동을 수행할 수 있습니다.  
   * 약속 선택: 번호 필드에 성공 케이스의 고유 번호가 자동으로 채워집니다. 참여 필드에서 성공 케이스가 생성되는 참여를 선택하고 계속을 클릭합니다. 성공 케이스 기록이 생성됩니다.
   * 핵심 정보 입력: 이 페이지에서 성공 케이스 기록에 대한 상세 정보를 입력하고 완료 표시 를 클릭하여 다음 활동으로 이동합니다. 이 양식에 대한 자세한 설명은 문서를 참조하십시오 [성공 케이스 기록 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/BiOE81V8fuJd1_qioo9HZw "성공 케이스를 생성하여 참여를 지원하는 데 필요한 계획되지 않은 활동을 지정합니다. 성공 케이스는 계약 수명주기 동안 고객이 모니터링할 수 있습니다.") .
   * 스쿼드 추가: 성공 케이스 및 관련 활동에 관여할 스쿼드 팀 구성원을 한 명 이상 선택하고 완료 표시 를 클릭하여 다음 스테이지로 이동합니다.
   {#account-lifecycle-create-success-case-playbook__ul_zpp_r5b_pdc}
4. 지원 단계에서 다음 활동을 수행할 수 있습니다.  
   * 의도된 결과 전달: 이 플레이북의 예상 결과를 설명하는 코멘트를 입력합니다. 보내기를 클릭하고 계속하여 다음 활동으로 진행합니다.
   * 작업 계획을 정의합니다. 이 플레이북에 대한 작업 계획을 지정합니다. 이는 작업 메모에 표시됩니다. 보내기를 클릭하고 계속하여 다음 활동으로 진행합니다.
   * 관련 회의: 이 성공 케이스에 대한 회의를 만듭니다. 자세한 내용은 \<회의 생성\>을 참조하십시오.  
     주:  
     관련 회의 페이지에 표시되는 초안 또는 예약됨 상태의 회의입니다. 다음 활동을 계속하려면 상태를 완료 또는 취소됨으로 업데이트합니다. 모든 회의가 종결되거나 취소된 후 완료 표시 를 클릭하여 다음 활동을 계속할 수 있습니다.
   * 관련 작업: 작업 생성을 클릭하여 성공 케이스 작업을 생성합니다. 이 양식에 대한 자세한 설명은 문서를 참조하십시오 [성공 케이스 작업 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/mvTcYymVAJX~CkeASAM3Fw "성공 케이스 작업을 생성하여 제공자 또는 고객이 성공 케이스를 지원하기 위해 완료해야 하는 계획된 작업을 정의합니다. 성공 케이스 작업은 명확하게 정의되어야 하며 내부 이해 관계자 또는 외부 고객이 볼 수 있어야 합니다.") .  
     주:  
     신규, 진행 중 또는 일시 중지됨 상태의 성공 케이스 작업은 관련 회의 페이지에 표시됩니다. 다음 활동을 계속하려면 상태를 완료 또는 취소됨으로 업데이트합니다. 모든 성공 케이스 작업이 종결되거나 취소된 후 완료 표시 를 클릭하여 다음 활동을 계속합니다.
   {#account-lifecycle-create-success-case-playbook__ul_clm_3kf_pdc}
5. 검토 및 종결 단계에서 다음 활동을 수행할 수 있습니다.  
   * 최종 결과 전달: 이 플레이북의 최종 결과를 설명하는 코멘트를 입력합니다. 보내기를 클릭하고 계속하여 다음 활동으로 진행합니다.
   * 기록 종결: 드롭다운 목록에서 종결 코드를 선택하고 이 플레이북에 대한 종결 메모를 선택하고 완료 표시를 클릭합니다.
   {#account-lifecycle-create-success-case-playbook__ul_jqp_1dn_pdc}
6. 모든 활동이 완료되면 성공 케이스 닫기를 클릭할 수 있습니다.  
   성공 케이스 기록 상태가 종결됨으로 설정되고 진행률이 완료됨으로 설정됩니다.  
   주:  
   성공 케이스 플레이북을 생성한 후 플레이북을 닫거나 취소하면 보류 중인 모든 활동과 레인이 자동으로 취소되고 플레이북 상태가 취소됨으로 설정됩니다.