Legado - Como planejar o portfólio

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Como gerente de portfólio, você pode executar o planejamento financeiro de um portfólio para um ano fiscal usando o workbench de portfólio. O planejamento de portfólio pode ser concluído usando o modo simples ou avançado.

    O conteúdo deste tópico é aplicável para clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Washington DC. Se você é um novo cliente, consulte Scenario Planning for PPM.

    No formulário Portfólio, você pode definir o campo Planejamento de portfólios como Avançado ou Simples. Dependendo da sua seleção, o workbench de portfólio é preenchido com as etapas de planejamento.

    A ilustração a seguir fornece uma visão geral de alto nível do processo de planejamento nos modos de planejamento avançado e simples.
    Figura 1. Planejamento para portfólio
    Planejamento para fases de portfólio

    Planejamento de portfólios no modo simples

    Se o portfólio estiver no modo de planejamento simples, você poderá executar o planejamento financeiro simples para os projetos e demandas no portfólio. Siga estas etapas:
    1. Selecione o período fiscal e defina as metas.
    2. Selecione projetos e demandas.
    Depois de terminar o planejamento, rastreie o desempenho do portfólio, compare os orçamentos planejados com os valores reais e revise os riscos e problemas.

    Planejamento de portfólios no modo avançado

    Se o portfólio estiver no modo de planejamento avançado, siga estas etapas:
    1. Selecione o ano fiscal e defina as metas.
    2. Selecione projetos e demandas.
    3. Criar um plano orçamentário.
    4. Promova novamente um plano orçamentário, se necessário.
    5. Crie um plano de previsão.
    Um exemplo de fluxo de planejamento de portfólio no modo avançado é mostrado:
    Figura 2. Exemplo de planejamento avançado de portfólio
    Um exemplo de planejamento avançado de portfólios

    Depois de terminar o planejamento, rastreie o desempenho do portfólio, compare os orçamentos planejados com os valores reais e revise os riscos e problemas.

    Scenario Planning for PPM

    Instale a aplicação Scenario Planning for PPM de ServiceNow Store para ajudar os gerentes de portfólio a fazer um planejamento de portfólio baseado em cenário com diferentes combinações de demandas e projetos. Você pode Comparar vários cenários em um portfólio e financiar somente as demandas e os projetos que agregam valor financeiro à organização.